Banquier Patrimonial

Société Générale Assurances; Mulhouse; Hybride; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une opportunité passionnante pour un Banquier Patrimonial au sein d'une société dynamique, où vous serez l'interlocuteur privilégié pour la gestion et l'optimisation du patrimoine de vos clients. Vous aurez la chance d'accompagner des clients dans leurs projets financiers et immobiliers tout en développant vos compétences dans un environnement stimulant. Grâce à des formations personnalisées et une mobilité interne, vous pourrez évoluer vers des postes à responsabilité. Rejoignez une équipe engagée qui valorise la diversité et l'inclusion, et participez à un projet d'entreprise tourné vers l'avenir.

Prestations

Télétravail

Rémunération fixe et variable

Intéressement

Congés et RTT additionnels

Mutuelle

Prévoyance

Avantages bancaires

Restauration d’entreprise

Titres restaurant

Qualifications

• Expérience en gestion de portefeuille clients avec un Bac +5 requis.
• Certification AMF nécessaire pour le poste.

Responsabilités

• Conseiller les clients sur l'optimisation de leur patrimoine.
• Collaborer avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Conseil client

Connaissance juridique

Analyse financière

Formation

Bac +5 en gestion de patrimoine

Droit des opérations patrimoniales

Description du poste

Réseau d'agences et banque en ligne CDD Mulhouse, Grand Est, France. Télétravail possible. Référence 24000RLS. Date de début : 06/01/2025. Date de publication : 22/11/2024.

Vos missions au quotidien

Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière. Vous serez l’interlocuteur privilégié de vos clients pour la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa transmission.

Concrètement, vous serez amené à :

1. Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés (immobilier, assurance vie, épargne, prévoyance, transmission).
2. Maîtriser les risques liés aux opérations.
3. Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels).
4. Collaborer avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques.
5. Se tenir informé des évolutions réglementaires, juridiques et fiscales du secteur bancaire.
6. Contribuer au développement commercial de l’agence.

Et si c’était vous ?

• Vous avez le sens du contact et êtes à l’écoute des besoins de vos clients.
• Rigoureux, méthodique, avec un bon esprit de synthèse.
• Vous maîtrisez le secteur bancaire et ses spécificités juridiques, fiscales, financières.
• Vous êtes en veille sur la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.).
• Diplômé d’un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec plusieurs années d’expérience en gestion de portefeuille clients.
• Poste nécessitant la certification AMF.
• Déplacements fréquents sur votre périmètre.

Plus qu’un poste, un tremplin

Le métier de Banquier Patrimonial est clé pour découvrir notre réseau Banque de Détail. Grâce à nos formations personnalisées et à la mobilité interne, vous pourrez évoluer vers des postes de Conseiller en Banque Privée ou Directeur d’agence.

Rejoindre SG permet de bénéficier de nombreux avantages :

Jours de télétravail selon le rythme, rémunération (fixe et variable), intéressement, participation, congés et RTT additionnels, compte épargne temps, restauration d’entreprise, titres restaurant, politique parentale, avantages bancaires et logement, mutuelle, prévoyance, CE, etc.

Comment nous rejoindre ?

1. Candidatez et passez nos tests de sélection.
2. Rencontrez un acteur RH et un manager lors d’un entretien.
3. Signerez rapidement votre contrat si votre profil est retenu.

Pourquoi nous choisir ?

Avec 1 450 agences et 25 000 collaborateurs, SG est la banque de détail du groupe Société Générale. Développez vos compétences dans un environnement challengeant et bienveillant, avec un accompagnement constant. Notre succès repose sur l’esprit d’équipe, la diversité, et notre engagement envers la transition écologique et le développement durable.

Rejoindre SG, c’est faire partie d’une équipe engagée, tournée vers l’avenir. Faites grandir vos ambitions.

Diversité et inclusion

Nous garantissons l’égalité des chances et valorisons la diversité. Le groupe s’engage à reconnaître et promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine, identité de genre, orientation sexuelle, ou autres caractéristiques discriminatoires.