Banquier de Famille Confirmé F / H

Banque Populaire Occitane; Le Passage; Sur place; EUR 30 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque coopérative et locale recherche un(e) Conseiller de Clientèle Particuliers confirmé(e) pour accompagner ses clients dans leurs projets financiers. Ce poste implique d'établir une relation de confiance, de développer un portefeuille et d'analyser la situation financière des clients. Le candidat idéal doit avoir un BAC+2 en banque ou commerce, avec au moins 2 ans d'expérience et d'excellentes compétences communicationnelles.

Qualifications

• Titulaire d'un BAC+2 en banque ou commerce.
• Expérience d’au moins 2 ans sur un poste similaire.
• Excellentes compétences communicationnelles.
• Sens de l'organisation et rigueur.
• Esprit d’équipe et capacité à travailler dans un environnement dynamique.

Responsabilités

• Établir une relation de confiance pour comprendre et conseiller ses clients sur leurs besoins financiers.
• Développement du portefeuille.
• Analyser la situation financière des clients pour identifier les risques.
• Offrir un service de qualité et des solutions adaptées.
• Assurer la conformité des opérations avec les normes réglementaires.

Connaissances

Compétences communicationnelles

Sens de l'organisation

Esprit d'équipe

Formation

BAC+2 en banque ou commerce

Description du poste

Description de l'entreprise

La Banque Populaire Occitane est une banque coopérative et locale, présente sur 8 départements (Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Lot-et-Garonne, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn et Garonne).

Notre mission ?

Accompagner chaque client dans la réalisation de ses projets personnels, professionnels et entrepreneuriaux, tout en restant à l'écoute et proche de leurs besoins.

Nos valeurs?

• La proximité,à travers unancrage territorialau cœur de notre stratégie : nous connaissons les spécificités de nos régions et nous nous engageons à soutenir leur développement économique et social.
• L'innovation, qui nous permet de nous adapter aux évolutions du marché et aux attentes de nos clients.
• L'esprit d'équipe, où chaque collaborateur contribue à notre succès collectif.

Poste et missions

Nous recherchons notre futur(e) Conseiller de Clientèle Particuliers confirmé(e), pour accompagner nos clients dans tous leurs moments de vie sur le Lot et Garonne pour nos agences de Passage d'Agen, Boé et Nérac.

Missions principales :

• Établir une relation de confiance pour comprendre et conseiller ses clients sur leurs besoins financiers.
• Développement du portefeuille
• Analyser la situation financière des clients pour identifier les risques et sécuriser leur patrimoine.
• Offrir un service de qualité et des solutions adaptées.
• Assurer la conformité des opérations avec les normes réglementaires en vigueur.

Profil et compétences requises

• Titulaire d’un BAC+ 2 en banque ou commerce.
• Expérience d’au moins 2 ans sur un poste similaire.
• Excellentes compétences communicationnelles.
• Sens de l'organisation et rigueur.
• Esprit d’équipe et capacité à travailler dans un environnement dynamique.