Assistante de direction (f / h) (CDI)

HOMMES ET ENTREPRISES; Lyon; Hybride; EUR 30 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque privée lyonnaise recherche un(e) assistant(e) de direction confirmé(e). Le candidat idéal doit avoir une formation Bac+3 minimum et une expérience réussie dans un environnement financier. Les responsabilités incluent la préparation des rendez-vous clients, la gestion des comptes et l'accueil des clients. Le poste offre un cadre de travail attractif avec possibilité de télétravail.

Prestations

Salle de sport

Cafétéria

Possibilité de télétravail

Qualifications

• Expérience significative dans un rôle d'assistanat de direction.
• Proactivité et maturité dans un environnement financier.
• Excellentes capacités d'organisation et de communication.

Responsabilités

• Préparer les rendez-vous et dossiers clients.
• Assurer le suivi des ouvertures de comptes.
• Gérer la base Compte et Tiers.
• Accueillir les clients physiquement et par téléphone.

Connaissances

Organisation

Autonomie

Sens du service

Rigueur

Maîtrise des outils informatiques

Formation

Bac+3 minimum

Outils

Logiciels bureautiques

Description du poste

• Poste : En appui d'un Banquier Privé, le périmètre de votre poste, très polyvalent, s'articule autour de deux principaux volets, et notamment, sans exhaustivité ;
• Pour les clients du gérant de portefeuille :
• Préparer les rendez-vous clients (formulaires d'actualisation, opérations, reporting clients...),
• Préparer les dossiers d'ouverture de comptes et les souscriptions d'assurance vie,
• Assurer le suivi des ouvertures de comptes (complétude des dossiers, relances des clients et des partenaires au besoin, relations avec les partenaires, mise à jour des tableaux de suivi...),
• Suivre les opérations courantes (virements, contrôles des portefeuilles, remises de chèques, contrôles des comptes débiteurs, contrôles du respect des profils de gestion ...),
• Répondre aux questions et demandes des partenaires et des clients,
• Prendre des rendez-vous et organiser des réunions,
• Participer aux déclarations d'IR,
• Rédiger des courriers diversifiés.
• Pour les clients de la banque en général :
• Assurer la gestion de la base Compte et de la base Tiers (mise à jour KYC, création et mise à jour de Tiers et de Comptes...),
• Assurer l'accueil physique et téléphonique (des clients du gestionnaire, essentiellement),
• Coordonner les informations internes utiles au fonctionnement de la structure.

Profil : Doté(e) d'un bon niveau de culture générale objectivé par un bon niveau de formation théorique (minimum Bac+3), vous justifiez d'une expérience réussie et significative d'une fonction d'assistanat de Direction, à périmètre transposable, exercée dans une société / structure (idéalement Financière) réputée pour la qualité de ses prestations et / ou la notoriété de sa "marque".

Proactif(ve) et mature, vous avez des affinités avec le secteur financier et montrez un grand sens du service et du conseil ainsi qu'une grande "orientation clients". Doté(e) d'un bon couplage autonomie / sens du reporting, vous couplez rigueur et précision à une grande réactivité et sens des priorités, et montrez plus globalement d'excellentes capacités d'organisation. Doté(e) d'une grande aisance relationnelle et d'un réel sens de l'équipe, on vous reconnaît une grande discrétion, éthique et fiabilité personnelle.

Poste en CDI basé en région Rhône-Alpes, demandant une excellente maîtrise des outils informatiques.

Environnement et conditions de travail très attractifs et qualitatifs (Salle de sport, cafétéria, ...). Possibilité d'1 / 2 journée de télétravail par semaine.

Entreprise : Banque Privée lyonnaise à forte notoriété recherche un(e) Assistant(e) de Direction Confirmé(e)

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Assistante Direction • Lyon, Rhone, France