ASSISTANT GESTIONNAIRE PATRIMOINE H/F EN ALTERNANCE

MBway; Laval; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une école de commerce à Laval recherche un alternant en gestion de patrimoine pour rejoindre son campus dynamique. En alternant formation et formation en entreprise, l'assistant gestionnaire patrimoine participera à des projets variés tels que la rédaction de bilans et le suivi des performances. Ce poste requiert autonomie, rigueur, et un excellent sens du contact client, et s'inscrit dans une formation complète menant à l'obtention d'un Bac+5.

Qualifications

• Bac+3 validés requis.
• Maîtrise de Word, Excel, Outlook préférable.
• Excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles attendues.

Responsabilités

• Préparation et participation aux rendez-vous clients.
• Établissement des déclarations fiscales et des documents commerciaux.
• Réalisation de mailings et mise à jour du site internet.

Connaissances

Rigueur

Autonomie

Travail en équipe

Communication

Formation

Bac+3 validés ou 180 crédits ECTS

Outils

Word

Excel

Outlook

Description du poste

Au sein d'un campus qui accueille plus de 600 étudiants , l’école propose des formations Bac +5 dans les domaines du commerce, entrepreneuriat, ressources humaines et transport logistique. Grâce à notre réseau d’entreprises partenaires de tous secteurs d’activités, rejoignez notre campus dynamique et moderne !

Vous recherchez une alternance pour préparer un à la rentrée 2024 ? Vous êtes au bon endroit !
Durant votre formation, vous alternerez enseignements à L’école de Commerce de LAVAL et expériences en entreprise, en vue d’obtenir un diplôme de niveau BAC+5.

Nous recherchons pour le compte d’une entreprise partenaire, un assistant gestionnaire patrimoine H/F.

• Préparation et participation aux rendez-vous clients puis rédaction des comptes rendus
• Traitement des demandes clients et des opérations clients
• Etablissement des déclarations fiscales (IR & IFI)
• Rédaction de bilans annuels, de notes patrimoniales, d'études patrimoniales
• Création d'allocations et de comparaisons d'OPCVM, suivi de leurs performances et actualisation de nos sélections
• Contrôle de l'exécution des instructions clients et suivi de la conformité règlementaire du Cabinet
• Etablissement de documents commerciaux et techniques (simulations fiscales et financières, fiches produits etc.)
• Réalisation de mailings, de communication commerciale et actualisation du site internet
• Vous êtes exigeant, rigoureux, motivé et vous recherchez le contact et la satisfaction client ?
• Vous savez être autonome mais vous voulez aussi travailler en équipe ?
• Vous aimez apprendre et vous avez besoin de polyvalence pour vous épanouir ?
• Vous maîtrisez l'environnement exigeant et technique de la gestion de patrimoine ?
• Des qualités rédactionnelles naturelles sont nécessaires tandis que la parfaite maîtrise de Word / Excel / Outlook et de l'orthographe sont indispensables pour des relations avec une clientèle haut de gamme.
  

L’EXPERIENCE ET LE NIVEAU REQUIS :

Bac+3 validés ou disposer de 180 crédits ECTS.

De 43% à 100% du SMIC, selon la grille de rémunération du contrat d’apprentissage.