Assistant Gestion privée - Assurance vie H/F (CDD)

FAB Group; France; Sur place; EUR 32 000 - 38 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un Assistant Gestion privée spécialisé en Assurance vie à Paris. Vous serez responsable de la préparation des dossiers clients, du contrôle des opérations et de la communication avec les différents services internes. Une expérience de 3-5 ans dans ce domaine est requise. La rémunération annuelle est comprise entre 32K€ et 38K€, avec des primes variables et des avantages.

Qualifications

• Minimum de 3-5 ans d'expérience sur un poste similaire.
• Expertise en Assurance vie, PER, PEA.

Responsabilités

• Préparation des dossiers en amont des rendez-vous clients.
• Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations.
• Suivi de l'avancement des dossiers transmis.

Connaissances

Assurance vie

Relations interpersonnelles

Travail en équipe

Formation

Diplôme bac +2/3 en gestion ou finance

Description du poste

Notre client, leader de la gestion de patrimoine en France, recherche Assistant Gestion privée - Spécialisé en Assurance vie H/F dans le cadre d'un CDD de 4/5 mois.

Poste basé à Paris

Equipe composée de 40 personnes

Rémunération : 32/38K€ fixe brut annuel

Package : 3/5 k€ DE VARIABLE + Intéressement et Participation dans le cadre d'un CDI.

Vous Intégrerez Le Service Clients Gestion Privée/gestion de Fortune et vos Missions seront Les suivantes :

• Préparation des dossiers en amont des rdv clients : analyse du dossier, formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...) ;
• Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations ;
• Respect de nos procédures internes et de notre qualité de service ;
• Suivi de l'avancement des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec le service Back-office ;
• Information auprès des consultants patrimoniaux et/ou des clients de l'évolution de leurs opérations ;
• Interface avec les différents services internes.

Cette liste de tâches est non exhaustive et pourra être complétée en fonction des besoins de l'entreprise et de votre potentiel.

• Vous êtes diplômé(e) d'une formation bac +2/3 spécialisée en gestion, administration, banque, finance ou assurance.
• Vous possédez une expérience minimum de 3-5 ans sur un poste similaire au sein d'une banque ou d'un courtier en assurance-vie est nécessaire.
• Vous êtes expert en Assurance vie , PER, PEA
• Vos qualités relationnelles et votre goût du travail en équipe vous permettront de vous épanouir pleinement sur ce poste.
• Vous adhérez à nos valeurs (Excellence, Confiance et Épanouissement) et vous cherchez à évoluer dans un environnement stimulant et dynamique qui favorise l'initiative et l'innovation, et vous avez envie de vous associer au projet d'entreprise de … Wealth Management