Assistant Gestion de Patrimoine – Alternance BTS PME

AGEPAC FORMATION; France; Sur place; Plein temps

Résumé du poste

AGEPAC FORMATION recherche un collaborateur (H/F) en contrat d'apprentissage pour renforcer son équipe dans la gestion de patrimoine. Vous serez en charge de petits et moyens dossiers, du suivi des clients et de l'organisation des pièces administratives.

Le candidat idéal est titulaire d’un BAC, organisé, rigoureux et à l’aise avec les outils informatiques comme Word et Excel. Cette formation est d’une durée de 24 mois en alternance.

Qualifications

• Titulaire d’un BAC.
• Organisé(e) et méthodique.
• Réactivité et sens de l’initiative.
• Rigueur et organisation dans un environnement réglementé.
• Maitrise de l’environnement informatique (Word, Excel, PowerPoint).

Responsabilités

• Prendre en main de petits et moyens dossiers.
• Accompagner les souscriptions et traiter les demandes clients.
• Rassembler et organiser les pièces administratives.
• Suivre les versements des fonds et le bon déroulement des opérations.
• Préparer et accueillir les clients.

Connaissances

Organisation

Réactivité

Rigueur

Formation

BAC

Outils

Word

Excel

PowerPoint

Description du poste

AGEPAC FORMATION recherche un collaborateur (H/F) en contrat d'apprentissage pour renforcer son équipe dans la gestion de patrimoine. Vous serez en charge de petits et moyens dossiers, du suivi des clients et de l'organisation des pièces administratives.

Le candidat idéal est titulaire d’un BAC, organisé, rigoureux et à l’aise avec les outils informatiques comme Word et Excel. Cette formation est d’une durée de 24 mois en alternance.