Assistant gérant de fortune H/F

Fed Finance; Paris; Sur place; EUR 45 000 - 52 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion indépendante recherche un professionnel dynamique pour soutenir les Gérants de fortune à Paris. Ce rôle essentiel implique une gestion quotidienne des portefeuilles clients, une interaction directe avec les clients et la préparation de documents cruciaux. Vous travaillerez dans un environnement collaboratif et exigeant, où votre expertise en finance et votre sens du service seront valorisés. Avec une rémunération attractive et des avantages tels que le télétravail partiel, cette opportunité est parfaite pour ceux qui souhaitent évoluer dans un cadre stimulant et humain. Rejoignez une équipe dédiée à l'excellence et à la satisfaction client.

Prestations

Rémunération attractive

Bonus de 10%

Plan d'épargne entreprise (PEE)

Mutuelle payée par l'entreprise

Tickets restaurant

Télétravail partiel

Qualifications

• Minimum 2 ans d'expérience dans un rôle similaire avec un Gérant de fortune.
• Connaissance des réglementations bancaires et des opérations financières.

Responsabilités

• Assurer le suivi des portefeuilles clients et la conformité des dossiers.
• Préparer les rendez-vous clients et les analyses macroéconomiques.

Connaissances

Gestion de portefeuille

Communication

Rédaction

Relation client

Conformité (KYC, AML)

Analyse financière

Anglais opérationnel

Formation

Bac + 3 en finance/gestion

Outils

Excel

Word

PowerPoint

Outils CRM

Description du poste

Mon client est une société de gestion totalement indépendante, reconnue depuis plusieurs années pour l'excellence de sa gestion. Elle est présente sur des classes d'actifs aussi différentes que les actifs traditionnels côtés, l'immobilier, la dette non cotée, les hedge funds ou le Private Equity.

Rattaché(e) à la succursale de Paris, vous travaillez en support d'un ou plusieurs Gérants de fortune dans la gestion quotidienne de leur portefeuille clients, en assurant un service haut de gamme, en lien avec les équipes internes et les prestataires externes. A ce titre,

1. vous accueillez et êtes en relation avec les clients : accueil téléphonique, suivi des correspondances, coordination des échanges ;
2. vous préparez et suivez les rendez-vous clients : élaboration de présentations, reporting, rédaction de comptes rendus ;
3. vous êtes responsable des dossiers clients et de leur conformité dans la constitution et la mise à jour des dossiers (KYC, documents contractuels, DAC6, CRS, FATCA, MIF2…) et le suivi de la complétude des données dans le CRM ;
4. vous assurez le suivi des opérations financières (transferts, ordres de bourse, échéances de crédits) ;
5. vous contrôlez les positions et les comptes débiteurs ;
6. vous suivez la relation avec les partenaires : assureurs français et luxembourgeois, banques dépositaires, sociétés de gestion ;
7. vous participez aux comités de gestion et d'investissement (préparation des supports marketing et des analyses macroéconomiques) ;
8. vous préparez et suivez les souscriptions, les appels de fonds et les reporting en private equity.

Diplômé(e) d'une formation supérieure (Bac + 3 minimum) avec une spécialisation en finance / gestion, wealth management, vous avez acquis 2 ans minimum dans une fonction similaire et assisté un Gérant de fortune/ privée ou un banquier privé au sein d'un family office, d'une banque privée ou d'une société de gestion privée et souhaitez prendre part à une vision très qualitative et pointue de la gestion de fortune. Vous connaissez la réglementation bancaire (AML, KYC, MIFID 2, …) et comprenez le fonctionnement d'une assurance vie, d'un dépositaire, d'un appel de fonds de private equity. Vous maîtrisez les outils bureautiques classiques (Excel, Word et Powerpoint), les outils CRM et financiers et possédez un niveau d'anglais opérationnel.

En outre, vous disposez d'une excellente communication et d'un solide niveau rédactionnel, du souci de la confidentialité et de sens du service auprès d'une clientèle naturellement exigeante. Vous évoluez dans un environnement humain et souple, capable de prendre en considération votre organisation et votre envie de travailler en toute autonomie, tant que les clients peuvent compter sur vous. Vous êtes doté(e) d'un bon sens relationnel, êtes rigoureux(se), organisé(e), discret(e) et doté(e) d'un bon esprit d'équipe.

Le poste, à pourvoir pour juin 2025 en CDI, est basé à Paris très accessible par le métro et la société vous propose :

1. une rémunération attractive avec un fixe à 45 K€ environ selon profil + bonus de 10 % + PEE + mutuelle payée par l'entreprise sur le socle + tickets restaurant ;
2. du télétravail partiel.

Le process : Si votre profil correspond, nous échangerons par téléphone afin de faire le point sur votre parcours et votre projet professionnel. Nous validerons ensemble si le poste correspond également à vos critères et à vos aspirations. Si tel est le cas, nous nous rencontrerons dans un premier temps, puis si votre candidature est validée par le client, un rendez-vous sera organisé avec votre responsable direct puis avec les équipes.