Assistant en Gestion de Patrimoine H / F (CDI)

Talents Croisés; Paris; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion privée dynamique recherche un Assistant Middle / Back Office pour accompagner son gérant et développer un portefeuille client. Dans un environnement de travail convivial, vous serez responsable de la gestion des relations clients et de l'établissement de stratégies patrimoniales. Vous bénéficierez d'un package attractif, incluant des titres-restaurant et une mutuelle prise en charge à 100%. Si vous êtes passionné par la gestion de patrimoine et que vous souhaitez évoluer dans une entreprise à taille humaine, cette opportunité est faite pour vous.

Prestations

Titres-restaurant à 10 EUR

Mutuelle prise en charge à 100%

Qualifications

• Diplômé(e) d'un Bac+2 avec une expérience dans un Asset Manager ou Banque Privée.
• Compétences relationnelles et organisationnelles sont essentielles.

Responsabilités

• Accompagner la clientèle dans la gestion et transmission de leur patrimoine.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et assurer le suivi des dossiers.

Connaissances

Qualités relationnelles

Souplesse d'adaptation

Discrétion

Force de conviction

Organisation

Esprit d'analyse

Formation

Bac+2 minimum

Description du poste

Poste : Rattaché au Gérant de la structure, vous aurez pour mission d'accompagner ce dernier dans la relation avec ces clients et l'établissement des stratégies patrimoniales, fiscales...). Puis développez progressivement votre propre portefeuille de clients.

A ce titre, vos missions sont les suivantes :

• Accompagner la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de diversification, de protection et de transmission du patrimoine
• Réaliser un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation et de ses objectifs
• Suivi règlementaire des dossiers
• Gestion des commissions / Rétrocessions
• Garantir les opérations clients (assurance-vie, CT, PEA...)

Profil : Profil recherché

Diplômé(e) d'un Bac+2 minimum, vous avez acquis une première expérience significative au sein d'un Asset Manager, d'un Cabinet en Gestion de Patrimoine, ou d'une Banque Privée.

Vos compétences techniques et qualités personnelles feront la différence :

• Qualités relationnelles et d'écoute : capacité à établir des relations de confiance avec l'équipe et les partenaires.
• Souplesse d'adaptation : agilité pour répondre aux demandes dans un environnement en constante évolution.
• Discrétion et sens de la confidentialité : indispensables dans un cadre de gestion privée.
• Force de conviction : aptitude à argumenter et défendre vos positions.
• Organisation et rigueur : priorisation efficace des tâches pour respecter les délais.
• Esprit d'analyse : capacité à traiter et interpréter les données avec précision.

Processus de recrutement

• Entretien téléphonique pour une première approche.
• Rencontre avec le responsable et l'équipe pour un échange approfondi.
• Proposition finale rapide pour intégrer cette entreprise ambitieuse.

Entreprise : Talents Croisés recherche pour son client, une Société de Gestion Privée / FO, un Assistant Middle / Back Office dans le cadre d'un CDI.

Pourquoi rejoindre cette société ?

• Intégrez une entreprise à taille humaine qui valorise ses talents.
• Profitez d'une excellente ambiance de travail, au sein d'une équipe passionnée et dynamique.

Bénéficiez d'un package attractif :

• Titres-restaurant à 10 EUR
• Mutuelle prise en charge à 100%
• Rémunération attractive estimée entre 35k EUR - 45k EUR fixe + variable