Assistant(e) Gérants de Fortune ( H/F) CDI

TN France; Paris; Hybride; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une équipe dynamique au sein d'une banque privée reconnue pour son engagement envers l'initiative et la créativité. Dans ce rôle d'assistant(e) aux Gérants de Fortune, vous serez au cœur des opérations, en assurant un service client de qualité et en contribuant à la gestion des dossiers financiers. Vous travaillerez dans un environnement collaboratif, où votre capacité à gérer des priorités et à interagir avec une clientèle haut de gamme sera valorisée. Avec une formation solide et une expérience dans le secteur bancaire, vous aurez l'opportunité de développer vos compétences tout en bénéficiant d'avantages attractifs et d'un cadre de travail flexible.

Prestations

Tickets Restaurant

Forfait Mobilité

Surcomplémentaire Maladie

Accompagnement au logement

Qualifications

• Expérience significative dans le secteur bancaire avec une clientèle exigeante.
• Excellente présentation et sens du service sont essentiels.

Responsabilités

• Accueillir les prospects et clients, répondre à leurs interrogations.
• Préparer les rendez-vous et gérer les dossiers clients.

Connaissances

Gestion des priorités

Communication

Maîtrise de Word

Maîtrise d'Excel

Maîtrise de PowerPoint

Connaissance de Salesforce

Formation

Bac + 2

Outils

Salesforce

Microsoft Office

Description du poste

Assistant(e) Gérants de Fortune (H/F) CDI, Paris

Swiss Life Banque Privée

Swiss Life Banque Privée est une Banque Privée de 180 collaborateurs à taille humaine, filiale du Groupe Swiss Life France et de Viel & Cie. Travailler chez Swiss Life Banque Privée offre l'opportunité de développer ses qualités professionnelles au sein d'un établissement financier valorisant l'initiative et la créativité.

Au sein d'une équipe de 4 assistant(e)s, vous prenez en charge l'assistanat de plusieurs Gérants de Fortune :

1. Accueillir téléphoniquement et/ou physiquement les prospects et clients, répondre à leurs interrogations et suivre leurs dossiers.
2. Préparer les rendez-vous : reporting, documentation.
3. Editer les reportings client dans le cadre du suivi des relations.
4. Assister les Gérants de Fortune dans le pilotage de leur activité commerciale.
5. Contribuer au suivi commercial : saisie des informations et comptes rendus dans le CRM (Salesforce).
6. Gérer les dossiers d'ouverture de compte et les souscriptions de contrats d'Assurance-Vie, Private Equity, Produits Structurés.
7. Assurer la conformité permanente des dossiers clients et leur complétude en lien avec les services de la banque (KYC, LCB, FT).
8. Procéder à des opérations bancaires courantes : virements, ordres de Bourse, etc.
9. Servir d'interface entre les différents départements internes à la Banque.
10. Suivre administrativement les campagnes commerciales et en assurer le reporting.
11. Veiller à la mise à jour documentaire.

Assistanat classique :

• Organiser les agendas, gérer l'économat, réserver des salles de réunion, prendre des lignes téléphoniques.

Vos compétences et atouts :

De formation Bac + 2, vous avez une expérience significative dans le secteur bancaire (privé ou retail) dans un poste similaire en relation avec une clientèle exigeante. Vous maîtrisez les outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint) et avez le goût des chiffres. La connaissance de Salesforce est un plus.

Excellente présentation, discrétion, rigueur, réactivité, sens du service, gestion des priorités, et aptitude à gérer des contacts avec une clientèle haut de gamme et des Gérants de Fortune soucieux de la qualité des services sont essentiels.

Cette description vous correspond ? Vous êtes le (la) candidat(e) qu'il nous faut !

Notre offre Employeur :

• Package de rémunération : Fixe selon profil et expérience + Variable discrétionnaire + Épargne Salariale
• Conditions de travail : Télétravail un jour par semaine. En présentiel : 7 place Vendôme 75001 PARIS. Convention collective de la banque.
• Avantages : Tickets Restaurant, Forfait Mobilité, Surcomplémentaire Maladie en option. Selon ancienneté : Œuvres Sociales, Compte Épargne Temps, Accompagnement au logement.

Vous souhaitez rejoindre une équipe enthousiaste et solidaire favorisant échanges et travail collaboratif ? Candidatez dès maintenant en envoyant votre candidature et lettre de motivation à [adresse à préciser] ou rejoignez-nous sur notre site : banqueprivee.swisslife.fr

En postulant, vous consentez au traitement de vos données personnelles par Swiss Life Banque Privée pour la gestion de votre candidature et votre éventuelle intégration, conformément à notre Politique de Protection des Données disponible sur notre site.