Assistant(e) de Gestion Privée Confirmé(e) – Opérations & Suivi

QOLIBRI & CIE; Paris; On-site; EUR 42,000 - 60,000; Full time

Job summary

QOLIBRI & CIE à Paris recherche un Assistant de Gestion Privée confirmé pour accompagner les Gestionnaires et Banquiers Privés. Poste au contact des clients, proche des opérations et du suivi rigoureux des dossiers patrimoniaux.

Vous justifiez au moins 5 ans d’expérience, êtes autonome sur les opérations courantes : titres et ordres de bourse, assurance-vie, crédits et suivi réglementaire des dossiers clients. Vous aimez travailler en équipe et Excel est un atout.

Qualifications

• Au moins 5 ans d'expérience dans une fonction similaire en gestion privée.
• Autonomie sur l'ouverture et la mise à jour des comptes, ainsi que le suivi réglementaire des dossiers.
• Maîtrise des opérations titres, ordres de bourse, assurance‑vie et crédits.
• Aisance avec Excel et reporting client et interne.
• Sens du relationnel et travail en équipe.

Responsibilities

• Accompagner les clients dans leurs demandes et préparer les rendez-vous.
• Gérer l'ouverture et la mise à jour des comptes et le suivi réglementaire.
• Suivre les ordres de bourse, virements, trésorerie et assurances-vie.
• Coordonner le suivi administratif des crédits et des dossiers de donation ou de succession.
• Préparer les reportings clients et internes avec les équipes et les dépositaires.

Skills

Rigueur

Relation client

Autonomie

Excel

Tools

Excel Banking

Job description

QOLIBRI & CIE à Paris recherche un Assistant de Gestion Privée confirmé pour accompagner les Gestionnaires et Banquiers Privés. Poste au contact des clients, proche des opérations et du suivi rigoureux des dossiers patrimoniaux.

Vous justifiez au moins 5 ans d’expérience, êtes autonome sur les opérations courantes : titres et ordres de bourse, assurance-vie, crédits et suivi réglementaire des dossiers clients. Vous aimez travailler en équipe et Excel est un atout.