Assistant(e) de Gestion Privée confirmé(e) — H/F

QOLIBRI & CIE; Paris; On-site; EUR 42,000 - 60,000; Full time

Job summary

QOLIBRI & CIE à Paris recherche un Assistant de Gestion Privée confirmé pour accompagner les Gestionnaires et Banquiers Privés. Poste au contact des clients, proche des opérations et du suivi rigoureux des dossiers patrimoniaux.

Vous justifiez au moins 5 ans d’expérience, êtes autonome sur les opérations courantes : titres et ordres de bourse, assurance-vie, crédits et suivi réglementaire des dossiers clients. Vous aimez travailler en équipe et Excel est un atout.

Qualifications

• Au moins 5 ans d'expérience dans une fonction similaire en gestion privée.
• Autonomie sur l'ouverture et la mise à jour des comptes, ainsi que le suivi réglementaire des dossiers.
• Maîtrise des opérations titres, ordres de bourse, assurance‑vie et crédits.
• Aisance avec Excel et reporting client et interne.
• Sens du relationnel et travail en équipe.

Responsibilities

• Accompagner les clients dans leurs demandes et préparer les rendez-vous.
• Gérer l'ouverture et la mise à jour des comptes et le suivi réglementaire.
• Suivre les ordres de bourse, virements, trésorerie et assurances-vie.
• Coordonner le suivi administratif des crédits et des dossiers de donation ou de succession.
• Préparer les reportings clients et internes avec les équipes et les dépositaires.

Skills

Rigueur

Relation client

Autonomie

Excel

Tools

Excel Banking

Job description

Le poste :

Rejoignez un environnement où votre expertise et la qualité du suivi client font réellement la différence

Nous accompagnons un acteur reconnu de la gestion privée dans le recrutement d'un(e) Assistant(e) de Gestion Privée confirmé(e) à Paris.

Un poste complet, au contact des clients et en proximité directe avec les Gestionnaires et Banquiers Privés, pour celles et ceux qui apprécient la diversité des opérations, la précision du suivi et le travail en équipe.

Vous souhaitez mettre votre expérience au service d'une clientèle patrimoniale et vous inscrire durablement dans une fonction d'accompagnement et de gestion opérationnelle ? Ce poste s'inscrit dans cette perspective.

Votre rôle

Au sein de l'équipe dédiée au service client et aux opérations, vous travaillez en proximité avec les Gestionnaires et Banquiers Privés pour assurer un suivi rigoureux et attentionné de leur clientèle.

Au quotidien, vous :

• Accompagnez les clients dans leurs demandes, préparez les rendez-vous et assurez le suivi des opérations qui en découlent.


• Prenez en charge l'ouverture et la mise à jour des comptes, ainsi que le suivi réglementaire des dossiers.


• Assurez le suivi des ordres de bourse, des virements, de la trésorerie et des opérations sur les contrats d'assurance-vie.


• Coordonnez le suivi administratif des crédits et des dossiers de donation ou de succession avec les interlocuteurs concernés.


• Préparez les reportings clients et internes, en lien avec les équipes et les dépositaires.

Un poste qui s'adresse à une personne expérimentée souhaitant s'inscrire durablement dans cette fonction, sans vocation à évoluer vers un rôle commercial.

Profil recherché :

La gestion privée, vous connaissez. Et c'est dans ce métier que vous souhaitez continuer à vous épanouir.

Vous avez au moins 5 ans d'expérience dans une fonction similaire et êtes autonome sur les opérations courantes : titres et ordres de bourse, assurance-vie, crédits et suivi réglementaire des dossiers clients.

Vous aimez quand les dossiers avancent, que les clients sont bien accompagnés et que l'équipe peut compter sur vous. Rigueur, réactivité et sens du relationnel sont vos points forts. Vous êtes également à l'aise avec Excel.

Vous souhaitez vous investir durablement dans cette fonction : le poste n'a pas vocation à évoluer vers un rôle de conseiller ou de banquier privé à dimension commerciale.