Assistant(e) Banquier Privé (H/F) – CDI

Bureaudestalents; Paris; Sur place; EUR 43 000 - 58 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Forfait mobilité

CSE et avantages groupe

Résumé du poste

Bureaudestalents recherche un(e) assistant(e) Banque Privée pour accompagner une clientèle patrimoniale et assurer le suivi des dossiers au quotidien.

Vous préparerez les rendez-vous, veillerez à la conformité et au traitement des opérations, et travaillerez en binôme avec un Banquier Privé afin d’offrir un service réactif et discret.

Une expérience de 3 à 5 ans et une excellente maîtrise d’Excel/PowerPoint sont souhaitées.

Qualifications

• 3 à 5 ans d’expérience minimum en assistanat de Banquier Privé.
• Formation supérieure en Banque, Finance ou Gestion de Patrimoine exigée.
• Maîtrise des outils Microsoft Office (Excel, PowerPoint) et sens du service client.

Responsabilités

• Répondre aux demandes des clients et assurer un suivi personnalisé des opérations bancaires quotidiennes.
• Préparer les rendez-vous clients et constituer les dossiers.
• Assurer le suivi administratif des actions décidées lors des entretiens et transmettre les informations au Banquier Privé.

Connaissances

Service client

Communication

Rigueur

Organisation

Discrétion

Esprit d’équipe

Formation

Formation supérieure en Banque/Finance/Gestion de Patrimoine

Outils

Excel

PowerPoint

Description du poste

VOTRE RÔLE

Véritable partenaire du Banquier Privé, vous intervenez comme un interlocuteur clé dans la gestion quotidienne d’un portefeuille de clients patrimoniaux. Vous contribuez à offrir une expérience client irréprochable tout en garantissant la qualité, la fluidité et la conformité des opérations.
Selon l’organisation de l’équipe, vous travaillerez en binôme avec un Banquier Privé ou accompagnerez plusieurs Banquiers Privés afin d’assurer un suivi optimal de leur activité.

VOS PRINCIPALES MISSIONS

ACCOMPAGNER UNE CLIENTÈLE PATRIMONIALE

• Répondre aux demandes des clients concernant les opérations bancaires du quotidien (banque à distance, moyens de paiement, fonctionnement des comptes…).
• Assurer un suivi personnalisé et réactif des demandes.
• Faire le lien entre les clients et le Banquier Privé en assurant une transmission fluide des informations.
• Réaliser les opérations administratives courantes : ouvertures de comptes, saisie des ordres, mises à jour des dossiers…

ASSISTER LE BANQUIER PRIVÉ AU QUOTIDIEN

• Préparer les rendez-vous clients et constituer les dossiers.
• Assurer le suivi administratif des actions décidées lors des entretiens.
• Coordonner les échanges avec les différents services de la Banque (Back Office, Assurance, Juridique, Conformité…).

GARANTIR LE BON FONCTIONNEMENT DES DOSSIERS

• Assurer le suivi quotidien des mouvements et du fonctionnement des comptes.
• Traiter les opérations liées aux contrats d’assurance-vie : versements, rachats, arbitrages et modifications des mandats.
• Veiller à la conformité réglementaire des dossiers clients (MiFID, pièces d’identité, mandats de gestion…).

LE PROFIL RECHERCHÉ

Vous êtes diplômé(e) d’une formation supérieure en Banque, Finance ou Gestion de Patrimoine et disposez d’une expérience réussie de 3 à 5 ans minimum en assistanat de Banquier Privé.Vous possédez notamment :

LES INDISPENSABLES

Une expérience impérative en Banque Privée. Une bonne connaissance de l’environnement bancaire, des produits patrimoniaux et des marchés financiers. Une excellente maîtrise des outils Microsoft Office, notamment Excel et PowerPoint.

VOS QUALITÉS

Sens du service et excellente communication. Rigueur, organisation et gestion des priorités. Discrétion et sens de la confidentialité. Esprit d’équipe et capacité à collaborer avec de multiples interlocuteurs. Un bon niveau d’anglais constitue un véritable atout.

RÉMUNÉRATION & AVANTAGES

Salaire fixe compris entre 43K € et 58K € selon votre expérience. Variable discrétionnaire représentant généralement 10 à 15 % de la rémunération annuelle. Forfait mobilité. CSE et autres avantages groupe.