Assistant(e) Banquier Privé

Rothschild & Co; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Rothschild & Co recherche un Assistant(e) Banquier Privé à Paris pour travailler en binôme avec un banquier privé et assurer le suivi de la relation client.

Vous réaliserez l’ouverture de comptes, la saisie des ordres, la préparation des rendez‑vous et la gestion des dossiers, en veillant à la conformité et à la qualité des informations, tout en utilisant Excel et PowerPoint pour le reporting et l’analyse.

Qualifications

• Diplômé(e) d’une formation en Gestion de patrimoine/Banque/Finance et 3–5 ans d’expérience en assistanat de Banquier Privé.
• Bonne connaissance de l’environnement bancaire et des marchés financiers.
• Rigueur, organisation et sens des priorités, qualités relationnelles.
• Maîtrise du pack Microsoft, notamment Excel et PowerPoint.

Responsabilités

• Gestion et suivi de la relation clientèle et des demandes quotidiennes (banque à distance, moyens de paiement, etc.).
• Transmettre les informations au binôme banquier et préparer les rendez‑vous.
• Ouverture des comptes, saisie des ordres, et suivi des mandats/contrats d’assurance vie.

Connaissances

Relation client

Rigueur

Organisation

Anglais (optionnel)

Maîtrise Excel

Formation

Gestion de patrimoine/Banque/Finance

Outils

Excel

PowerPoint

Description du poste

Rothschild & Co est un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans. Notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau mondial nous permettent de proposer une vision unique qui bénéficie à l’activité et la richesse de nos clients et de nos parties prenantes, en respectant notre planète. Nos équipes de 4 200 spécialistes du conseil financier présents sur le terrain dans plus de 40 pays apportent une vision internationale unique à travers quatre activités de premier plan – Global Advisory, Wealth Management, Asset Management et Five Arrows. En tant qu’Assistant(e) Banquier Privé, vous travaillez en binôme avec un banquier privé, et vous êtes un acteur essentiel dans la gestion de la relation avec notre clientèle.

Responsabilités

Gestion et suivi de la relation clientèle

• Répondre aux questions et aux besoins des clients sur la banque au quotidien (Banque à distance, moyens de paiement etc.)
• Transmettre les informations importantes communiquées par le client auprès de votre binôme banquier.
• Ouverture des comptes, saisie des ordres, etc.

Binôme Banquier Privé

• Préparer les rendez‑vous pour les banquiers privés.
• Travailler en étroite collaboration avec les différents services de la Banque (Back Office, équipe courtage en assurances, service juridique).

Gestion des comptes

• Réaliser un travail quotidien sur les mouvements et fonctionnement des comptes.
• Effectuer la saisie des versements, rachats, changements des mandats pour les contrats d’assurance vie.
• Assurer la conformité de l’ensemble des dossiers pour chaque rendez‑vous clients : régularisation des MIFS, CNI, mandats de gestion.

Profil / Qualifications

• Diplômé(e) d’une formation en Gestion de patrimoine/Banque/Finance, vous justifiez d’une expérience significative (3‑5 ans) en assistanat de Banquier Privé.
• Vous disposez d’une bonne connaissance de l’environnement bancaire et des marchés financiers.
• Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, organisation et sens des priorités et surtout vos qualités relationnelles.
• Vous maîtrisez le pack Microsoft en particulier Excel et PowerPoint.

Un bon niveau d’anglais serait un plus.