Assistant(e) Banquier Privé

Rothschild & Co; Paris; Hybride; EUR 36 000 - 48 000; Plein temps

Résumé du poste

Rothschild & Co, situé à Paris, recherche un Assistant(e) Banquier Privé pour travailler en binôme avec un banquier privé et soutenir la gestion quotidienne de la relation clientèle.

Le candidat idéal fait preuve de rigueur, d’organisation et de sens des priorités, et maîtrise Excel et PowerPoint, avec une expérience de 3 à 5 ans en assistanat Banquier Privé dans le secteur bancaire.

Qualifications

• Diplômé(e) d’une formation en Gestion de patrimoine/Banque/Finance.
• Expérience significative (3–5 ans) en assistanat de Banquier Privé.
• Bonne connaissance de l’environnement bancaire et des marchés financiers.

Responsabilités

• Gérer la relation clientèle et répondre aux questions et besoins quotidiens.
• Préparer les rendez-vous pour le banquier privé et assurer le suivi.
• Réaliser l’ouverture de comptes et la saisie des ordres; assurer la conformité des dossiers.

Connaissances

Rigueur

Organisation

Sens des priorités

Relations clients

Formation

Gestion de patrimoine/Banque/Finance

Outils

Excel

PowerPoint

MS Office

Description du poste

En tant qu’ Assistant(e) Banquier Privé, vous travaillez en binôme avec un banquier privé, et vous êtes un acteur essentiel dans la gestion de la relation avec notre clientèle.

Vos missions sont les suivantes:

Gestion et suivi de la relation clientèle

Répondre aux questions et aux besoins des clients sur la banque au quotidien (Banque à distance, moyens de paiement etc.)

Transmettre les informations importantes communiquées par le client auprès de votre binôme banquier.

Ouverture des comptes, saisie des ordres, etc.

Binôme Banquier Privé

Préparer les rendez-vous pour les banquiers privés.

Travailler en étroite collaboration avec les différents services de la Banque (Back Office, , équipe courtage en assurances, service juridique…).

Gestion des comptes:

Réaliser un travail quotidien sur les mouvements et fonctionnement des comptes.

Effectuer la saisie des versements, rachats, changements des mandats pour les contrats d’assurance vie.

Assurer la conformité de l’ensemble des dossiers pour chaque rendez-vous clients: régularisation des MIFS, CNI, mandats de gestion

• - Diplômé(e) d’une formation en Gestion de patrimoine/Banque/Finance, vous justifiez d’une expérience significative (3-5 ans) en assistanat de Banquier Privé.


• - Vous disposez d’une bonne connaissance de l’environnement bancaire et des marchés financiers.


• - Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, organisation et sens des priorités et surtout vos qualités relationnelles.


• - Vous maîtrisez le pack Microsoft en particulier Excel et Power point.