Assistant(e) Banque Privée expérimenté(e) (H / F)

ODDO BHF; Paris; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de renom dans le secteur bancaire recherche un(e) assistant(e) commercial(e) pour soutenir plusieurs banquiers privés. Dans ce rôle clé, vous serez responsable de la gestion de la relation client, du suivi des opérations et de l'administration des comptes. Vous travaillerez en étroite collaboration avec une équipe dynamique, apportant votre expertise pour garantir un service de haute qualité. Si vous êtes organisé(e), proactif(ve) et passionné(e) par le secteur financier, cette opportunité est faite pour vous. Rejoignez une équipe qui valorise le service et l'excellence.

Qualifications

• Expérience requise en tant qu'assistant(e) commercial dans le secteur financier.
• Compétences en gestion de la relation client et suivi administratif.

Responsabilités

• Gérer la relation client via téléphone, email et rendez-vous.
• Assurer le suivi des opérations bancaires et administratives.
• Participer à des projets transverses ou réglementaires.

Connaissances

Relation client

Gestion administrative

Suivi des opérations

Compétences en communication

Proactivité

Formation

Expérience d'au moins cinq ans dans un poste d'assistant(e) commercial

Outils

Outil CRM

Outils bureautiques

Description du poste

ODDO BHF Banque Privée accompagne de grands clients privés depuis plus d’un siècle sur leurs problématiques patrimoniales et entrepreneuriales. A travers deux types de gestion possibles, nous proposons à nos clients une approche personnalisée, fondée sur le conseil et la qualité de service autour d’une large gamme d’expertise : salle de marché dédiée, structuration juridique et fiscale…

Au sein de ODDO BHF Banque Privée, vous serez dédié(e) à plusieurs Banquiers Privés et travaillerez en équipe avec d’autres assistants. Vous aurez un rôle clé à leur côté au travers de l’animation de la relation avec la clientèle, le suivi des opérations et la gestion administrative des comptes clients.

Vos principales missions seront les suivantes :

1) Animation de la relation client au quotidien

1. Gérer la relation client via différentes interfaces (téléphone, email, organisation de rendez-vous…)
2. Participer au suivi des clients via la rédaction d’un compte-rendu dans l’outil CRM à chaque contact
3. Aider les banquiers privés seniors et juniors dans la coordination et la mobilisation des différentes expertises de la maison (gestion, ingénierie patrimoniale, crédits…)

2) Suivi des opérations

1. Comprendre et implémenter les nouvelles réglementations (ex : LEI, MIFID II)
2. Mettre en place et assurer un suivi des crédits (virements, mise en place et suivi des garanties…)
3. Gérer les flux bancaires et de trésorerie (chèques, virements)
4. Assurer le suivi des débiteurs et gérer les courriers de relance
5. Procéder aux saisies dans le logiciel de suivi des comptes
6. Assurer le suivi et l’exécution des ordres

3) Suivi administratif

1. Assurer la prise en charge des ouvertures et clôtures de comptes clients
2. Mise en place des contrats d’Assurance-Vie : procéder à la souscription (digitale ou papier), aux rachats et au suivi.
3. Procéder à la vérification du contenu des dossiers en vérifiant l’exhaustivité et la validité des pièces, et le suivi des mises à jour des dossiers clients
4. Suivre l’ensemble des tâches déléguées aux fonctions supports jusqu’à leur exécution (mandats de gestion, changements d’adresse …)
5. Gérer les transferts de portefeuilles entrants et sortants
6. Assurer le suivi des nantissements et Avis à Tiers Détenteur
7. Procéder à la Gestion Electronique des Documents, notamment via l’outil CRM
8. Gérer les cartes de visites et les notes de frais

4) Transversalité : participer à des projets transverses ou réglementaires

Prérequis :

1. Vous avez au moins cinq ans d'expérience sur un poste d'assistant(e) commercial dans le secteur financier
2. Vous avez un excellent relationnel, un grand sens du service et aimez travailler en équipe. Vous êtes dynamique, rigoureux(se), organisé(e), persévérant(e) et proactif(ve). Vous êtes flexible, disponible, et avez un grand sens de la responsabilité des relations avec les services techniques et d’expertise (en interne comme en externe).
3. Vous maîtrisez les outils bureautiques
4. Vous avez un bon niveau d’anglais

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. Nous vous accompagnons lors du process de recrutement et une fois recruté(e), pour adapter et / ou faciliter au mieux votre vie au sein de l’entreprise. N’hésitez pas à poser des questions lors de l’entretien RH.