Assistant de banque privée/Assistante de banque privée

Banque Wormser Frères; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque indépendante et familiale à Paris recherche un(e) Assistant(e) Banquier Privé pour accompagner les Banquiers dans leur approche client. Ce rôle diversifié inclut la préparation des rendez-vous, la coordination entre services, et le suivi des activités commerciales. Vous serez au cœur de l'expérience client, garantissant une satisfaction optimale. Si vous avez une solide expérience en banque et une passion pour le service client, cette opportunité est faite pour vous. Rejoignez une institution qui valorise l'innovation et l'engagement envers ses clients.

Qualifications

• Expérience d'au moins 5 ans dans un service commercial d'une Banque Privée.
• Bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles.

Responsabilités

• Aider les Banquiers Privés dans la préparation et le suivi des dossiers clients.
• Coordonner entre les Banquiers Privés et les autres services de la Banque.
• Consolider le reporting de l'activité commerciale.

Connaissances

Capacités rédactionnelles

Relationnel

Polyvalence

Rigueur

Satisfaction client

Formation

BTS Banque

Licence en Banque

Outils

O2S

Outils bureautiques

Description du poste

La Banque Wormser Frères est aujourd’hui une des rares banques en France à taille humaine encore totalement indépendante, toujours détenue et dirigée par la famille qui l’a fondée en 1936. Banque privée, elle souhaite être un maillon utile de l'économie réelle. Elle s'adresse essentiellement aux entrepreneurs, aux acteurs de l’immobilier, du conseil et de la finance et aux familles. Elle propose des solutions sur mesure de financement et de placement dans le coté, le non coté et l’immobilier.

Son caractère familial lui permet de faire perdurer les valeurs initiées par ses fondateurs : proximité, réactivité, adaptabilité, pérennité et innovation. Depuis 4 générations, mettre l’innovation au service des clients est au cœur de ses actions. Elle se caractérise aussi par un alignement d’intérêt constant avec ses clients : elle ne recommande que des investissements dans lesquels elle a elle-même investi, renforçant ainsi la confiance de ses clients.

Son ambition pour les 5 prochaines années

L'objectif à 5 ans, fixé par la nouvelle direction générale et partagé avec l'ensemble des collaborateurs, est ambitieux et stimulant : doubler le montant des encours, augmenter l'équipe pour atteindre 120 collaborateurs et devenir un acteur de référence de la finance durable. Poursuivant depuis sa création son objectif d'être utile à la société, elle ne se contente pas de prendre en compte des critères ESG dans quelques produits phares mais les inclut dans l'ensemble de ses placements et de ses financements.

Le poste

Rattaché(e) hiérarchiquement à la Direction Commerciale, votre rôle sera d’accompagner les Banquier Privés en amont et en aval dans leur approche globale auprès des clients de la banque aussi bien du point de vue commercial, du point de vue administratif et du point de vue conformité afin de garantir une expérience clients optimale. Aussi, vos missions seront notamment les suivantes :

1 Aide aux Banquiers Privés

• Préparation des rendez-vous clients (mise à jour KYC, édition des portefeuilles, reporting clients, test d’adéquation avant RDV, aide à la rédaction des notes de présentation, etc.) ;
• Suite RDV clients, rédaction de comptes rendus et gestion de la partie administrative ;
• Suivi quotidien des dossiers en cours et relances ;
• Suivi de la mise à jour KYC ;
• Aide à la préparation des supports de réunions et comités.

2 Rôle de coordination entre les Banquiers Privés et les autres services de la Banque

• Ouverture de compte : montage des dossiers, contrôles de conformité, coordination du circuit de validation et signature, paramétrage des comptes dans les systèmes, communication et suivi de l’état d’avancement des dossiers en relation avec les clients
• Assurance-vie - comptes titres : montage des dossiers, transmission aux pôles concernés et suivi de l’état d’avancement, lien avec les assureurs ;
• Non coté : signature des bulletins d’engagement, suivi des appels de fonds et des liquidations de fonds ;
• Crédit : synchronisation des décaissements et des remboursements anticipés en fonction des appels et liquidations de fonds non cotés ;
• Traitement des demandes quotidiennes clients (virements, incidents de paiements, remise de chèques, dépôt et retrait d’espèces, situations, standard téléphonique, etc.) ;
• Accueil à certaines occasions ;
• Contribution au développement des pratiques internes de la Direction Commerciale

3 Aide au pilotage de l’activité commerciale

• Consolidation du reporting de l’activité commerciale ;
• Suivi des engagements en non cotés ;
• Compte-rendu des réunions commerciales ;

Les principaux atouts du poste sont :

Diversité des sujets et problématiques à traiter ;

Vision globale sur l’activité et le fonctionnement de la Banque ;

Interactions avec les autres services de la Banque.

Profil recherché

Titulaire d’un BTS Banque ou d’une Licence en Banque, vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 années au sein d’un service commercial dans une Banque Privée.

Doté(e) de bonnes capacités rédactionnelles et d’un excellent relationnel, vous faites preuve de polyvalence et respectez les échéances. Rigoureux(se) et sensible à la satisfaction clients, vous savez travailler en équipe

Vous maîtrisez les outils bureautiques et digitaux. La connaissance du logiciel O2S est un vrai plus.

La maîtrise de l’anglais serait appréciable.

Ce poste, basé au siège social de l’établissement (Paris 9) et éligible au télétravail, est à pourvoir dès que possible.

Pour postuler, veuillez adresser votre CV via Welcome to the jungle ou à :

Vous pouvez aussi postuler via notre page Welcome to the Jungle :

Assistant(e) Banquier Privé - Banque Wormser Frères - CDI à Paris