Assistant conseiller en gestion de patrimoine H/F en alternance

ISTEF; Occitanie; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise partenaire recherche un(e) conseiller(e) en Gestion de Patrimoine en alternance. Vous serez chargé(e) d'analyser les besoins des clients, d'élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées et de développer votre portefeuille client. Ce poste nécessite de l'aisance relationnelle et un intérêt pour la finance et l'immobilier. Postulez pour donner un coup d'accélérateur à votre avenir professionnel.

Qualifications

• Intérêt pour la finance et l’immobilier.
• Capacité d'analyse des besoins des clients.
• Esprit de synthèse dans l'élaboration de stratégies.

Responsabilités

• Analyse des besoins et des objectifs des clients.
• Elaboration de stratégies patrimoniales personnalisées.
• Participation aux études patrimoniales et simulations financières.

Connaissances

Sens de l’analyse

Rigueur

Aisance relationnelle

Maîtrise des outils bureautiques

Description du poste

Dans le cadre du Mastère Expert Conseil en Gestion de Patrimoine et de la rentrée 2025, l'Istef recrute pour une de ces entreprises partenaires, un(e) conseiller(e) en Gestion de Patrimoine en alternance.

Votre mission, si vous l’acceptez :

Accompagnement et conseil client :

Analyse des besoins et des objectifs des clients

Élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées

Proposition de solutions en investissements financiers, immobiliers et assurances

Suivi et gestion des dossiers :

Participation aux études patrimoniales et simulations financières

Rédaction de bilans patrimoniaux et préparation des rendez-vous clients

Veille réglementaire et fiscale pour optimiser les conseils

Développement et relation client :

Participation aux rendez-vous clients avec les conseillers seniors

Prospection et fidélisation d’un portefeuille clients

Organisation d’événements et d’ateliers patrimoniaux

Votre profil :

Sens de l’analyse, rigueur et esprit de synthèse

Aisance relationnelle et goût du conseil

Maîtrise des outils bureautiques et intérêt pour la finance et l’immobilier

Prêt.e à donner un coup d’accélérateur à votre avenir professionnel ?

Postulez dès maintenant via l’ISTEF et décrochez votre alternance en gestion de patrimoine !