Assistant commercial - lyon H/F

CA Indosuez Wealth France; Lyon; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise de gestion de fortune de premier plan, où vous serez impliqué dans des missions administratives et commerciales essentielles. Vous aurez l'opportunité de travailler avec une clientèle fortunée, en préparant des dossiers d'ouverture de comptes et en assurant le suivi des opérations bancaires. Ce rôle vous permettra de développer vos compétences tout en étant accompagné par des professionnels expérimentés. En intégrant cette équipe dynamique, vous bénéficierez également des opportunités offertes par le Groupe Crédit Agricole, un acteur majeur du secteur. Si vous êtes passionné par le secteur bancaire et souhaitez évoluer dans un environnement stimulant, cette alternance est faite pour vous.

Qualifications

• Compétences en gestion de dossiers et conformité requises.
• Capacité à communiquer efficacement avec les clients.

Responsabilités

• Préparer les dossiers d’ouverture de comptes et vérifier leur validité.
• Assurer le suivi des opérations bancaires et administratives.
• Participer au suivi commercial et à la gestion des clients.

Connaissances

Gestion de dossiers clients

Conformité et compliance

Gestion administrative

Communication avec les clients

Suivi commercial

Formation

Diplôme en Commerce ou Banque

Outils

CRM

Description du poste

New 04 avril Rhônes-Alpes , Lyon Alternance

VOTRE EQUIPE
CA Indosuez France figure parmi les tout premiers établissements exclusivement dédiés à la Gestion de Fortune dans l’Hexagone (en termes d’actifs confiés).
Nos équipes pluridisciplinaires et hautement qualifiées accompagnent une clientèle multiple.
Elles s’appuient sur les vastes compétences du groupe Indosuez, sur leur savoir-faire local et sur les synergies exploitées avec le Crédit Agricole.
Notre histoire, notre gouvernance et notre sens des responsabilités nous offrent un positionnement singulier sur notre marché synonyme de solidité, d’ouverture, de synergies et d’accès à un large vivier de ressources et d’expertises.
Au sein de l’antenne lyonnaise de la Direction Grande Clientèle Régions qui s’adresse à une clientèle fortunée, et notamment des chefs d’entreprise ayant cédé leur société, vos principales missions seront, sous la responsabilité de votre maître d’apprentissage/tuteur.

VOS MISSIONS
Missions d’ordre administratif et d’ordre commercial :

1. Préparation des dossiers d’ouverture de comptes, vérification de la validité et de la complétude des dossiers clients.
2. Prise en charge des opérations (en toute connaissance et respect des procédures) : débiteurs, virements, remises de chèques, suivi des entrées sorties de capitaux etc.
3. Contrôle des opérations titres (RTO, assurance-vie).
4. Prêts : suivi des déblocages, virements, documentation, suivi des encours, anticiper les renouvellements (préparation amont, études d'alternatives sur les conditions de renouvellements...)
5. Envoi de reporting mensuel pour certains BP.
6. Suivi des états quotidiens (positions clients, comptes débiteurs, dépassements).
7. Aide à la compliance et bonne conformité des dossiers.
8. Accueil téléphonique des clients : Réponses à leurs demandes (reporting ponctuels, soldes, avoirs, mises à disposition …)
9. Enregistrement des ordres (virements, ventes de titres pour couverture de chèques …)
10. Précisions sur les modes de fonctionnement des services de la Banque et des modalités des opérations.
11. Participation au suivi commercial : Suivi des informations et compte-rendu dans le CRM suite à ses contacts avec le client etc.
12. Préparation des rendez-vous (reportings documentation, courriers commerciaux …)
13. Gestion administrative : Dossiers clients et tableaux de bord.

Sa mission est en liaison avec tous les BP et BC segment GF et segment CP.

Et après ?
En rejoignant CA Indosuez, vous rejoignez aussi le Groupe Crédit Agricole SA et c’est tout autant d’opportunités qui s’offrent à vous dans le cadre de votre carrière.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Merci d’indiquer en titre de votre CV votre rythme d’alternance.

Commerce/Banque/Assistanat commercial