Assistant commercial - lille H/F

CA Indosuez Wealth France; Lille; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une équipe dynamique au sein d'une entreprise de renom, où vous aurez l'opportunité de développer vos compétences en gestion de patrimoine. En tant qu'alternant, vous serez impliqué dans diverses missions, allant de la prise en charge des opérations à la préparation de propositions patrimoniales. Vous aurez l'occasion de travailler avec des experts et d'acquérir une expérience précieuse dans la gestion financière et patrimoniale. Cette expérience enrichissante vous ouvrira de nombreuses portes au sein du groupe Crédit Agricole SA, offrant ainsi un tremplin pour votre future carrière.

Qualifications

• Préparez un diplôme en gestion de patrimoine, niveau M2 ou MS.
• Expérience dans la gestion des opérations et le suivi administratif.

Responsabilités

• Prise en charge des opérations en respectant les procédures.
• Préparer des propositions patrimoniales avec l'équipe des ingénieurs.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Suivi administratif

Préparation de propositions

Prise en charge des opérations

Formation

Diplôme en gestion de patrimoine, niveau M2 ou MS

Description du poste

VOTRE EQUIPE
Chez CA Indosuez, la Direction régionale de Lille a pour mission : de gérer des portefeuilles de clients GF.
L'équipe se divise en 4 postes :

1. banquiers conseils en charge du premier contact avec les clients,
2. banquiers privés en charge de la gestion des portefeuilles,
3. CSO en charge de la mise en place et du suivi des opérations
4. le DR.

Le service Lillois, qui comprend 12 collaborateurs, a pour objectif d'accompagner les clients dans leur gestion financière et patrimoniale sur les départements 59, 62, 60, 80 et 77.
Il recherche actuellement un alternant pour venir renforcer l’équipe.

VOS MISSIONS
- Prise en charge des opérations en respectant les procédures
- Suivre et mettre en place les crédits
- Préparer des propositions patrimoniales (PPC) avec l'équipe des ingénieurs patrimoniaux
- Suivi administratif (KYC, revue périodique, mise à jour CESO)
- Suivre les états quotidiens (positions clients, comptes débiteurs, dépassements sur le Dashboard)
- Préparation de RDV client
- Passage d'instructions (virement, ordre de bourse, compte à compte)
- Souscription et opération sur contrat d'assurance
- Produire des synthèses annuelles

Et après ?
En rejoignant CA Indosuez, vous rejoignez aussi le Groupe Crédit Agricole SA et c’est tout autant d’opportunités qui s’offrent à vous dans le cadre de votre carrière.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Merci d’indiquer en titre de votre CV votre rythme d’alternance.

Vous préparez un diplôme dans le domaine de la gestion de patrimoine, de niveau M2 ou MS.