Assistant commercial

Isitech, École d’Ingénierie Informatique; Saint-Piat; Sur place; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise leader dans la gestion de patrimoine, où vous serez formé(e) au métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine. En tant qu'Assistant(e) CGP, vous bénéficierez d'un accompagnement par des experts et aurez l'opportunité d'apprendre à développer un portefeuille client. Vous intégrerez une structure dynamique, avec un fort esprit d'équipe et un engagement envers l'égalité des chances. Ce rôle vous permettra d'acquérir une expérience précieuse dans un environnement stimulant et enrichissant, tout en contribuant à un projet d'envergure.

Prestations

Journée d'intégration

Accès au CSE groupe (chèque-vacances, tickets cinéma)

Qualifications

• Idéalement, expérience en stage ou alternance dans le domaine de la gestion de patrimoine.
• Capacité à développer un portefeuille client sur le long terme.

Responsabilités

• Préparer les rendez-vous clients et constituer les dossiers de souscription.
• Participer aux rendez-vous clients avec les conseillers.

Connaissances

Esprit commercial

Relationnel

Dynamisme

Sens du service client

Formation

Master 2 en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Description de poste

Le poste et son environnement Primonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d’entreprises composée de 150 Conseillers en Gestion de Patrimoine répartis dans 15 agences dans toute la France. Etudiant(e) en finance ou gestion de patrimoine, vous souhaitez vous former au métier de Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine? Primonial vous propose de rejoindre l’une des agences de son réseau dès la rentrée de septembre 2023! En tant qu’assistant(e) CGP, vous êtes accompagné(e) par un(e) conseiller(ère) expérimenté(e) dans votre montée en compétences.

Dans un premier temps, vous l’aidez au quotidien dans leurs activités afin d’acquérir les bases du métier de CGP. Vous serez formé(e) et accompagné(e) tout au long de votre formation, jusqu’à devenir un(e) CGP junior parfaitement autonome.

En tant qu’Assistant(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous avez pour missions de :

1. Préparer les rendez-vous découverte : audit patrimoine, préconisation, constitution des dossiers de souscriptions, réalisations des simulations, etc.
2. Préparer les rendez-vous de gestion : impression des points de compte, préparation de l’argumentaire avec les sociétés de gestion, recherche de l’information, etc.
3. Participer aux rendez-vous clients avec les conseillers.

Votre profil Vous envisagez d’intégrer un Master 2 en Gestion de Patrimoine et vous avez, dans l’idéal, une première expérience en stage ou en alternance dans le domaine. Doté(e) d’un excellent esprit commercial et d’un très bon relationnel, vous voulez développer votre expérience dans le conseil client de proximité et apprendre à développer un portefeuille sur du long terme. Vous êtes dynamique, avez le sens du service client et bien entendu vous avez une appétence commerciale.

Vous souhaitez rejoindre le leader indépendant en gestion de patrimoine et faire partie d’un projet enrichissant, alors n’hésitez pas à postuler!

Pourquoi nous rejoindre ? En quelques décennies, le groupe Primonial s’est imposé comme un acteur incontournable de la gestion de patrimoine. Primonial est aujourd’hui le 1er groupe indépendant en France de conception, de gestion et de conseil en solutions de placement. Immobilier collectif et résidentiel, financement, valeurs mobilières, assurance vie, notre vocation est de proposer un éventail large et pertinent de solutions financières pour répondre à la quasi-totalité des problématiques de gestion de patrimoine.

La qualité du service est au cœur des valeurs fondatrices de notre groupe, que sont la proximité, la richesse et la diversité de notre offre, le professionnalisme et l’intégrité de nos équipes. Rejoindre le Groupe Primonial en alternance, c’est :

1. Intégrer une grande entreprise avec une âme de PME.
2. Avoir l’opportunité de se former sur des métiers challengeants permettant une réelle montée en compétences et une prise d'autonomie rapide.
3. Bénéficier d’une journée d’intégration pour rencontrer tous les alternants du groupe!
4. Avoir accès au CSE groupe (chèque-vacances, tickets cinéma…)

Votre capacité à innover sera au cœur de notre culture entrepreneuriale! Le Groupe Primonial s’engage aussi activement à favoriser l’égalité des chances et promouvoir une société plus inclusive grâce à la Fondation Groupe Primonial (Maison des Jeunes Talents, mécénat de compétences...). Alors? Rejoignez-nous!