Assistant Capital Structure H/F

Crédit Agricole Group; Montrouge; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une opportunité passionnante s'offre à vous dans le domaine du Leveraged Finance au sein d'une équipe dynamique. En tant qu'alternant, vous serez impliqué dans l'analyse des structures de capital des entreprises et l'évaluation de leur risque de crédit. Vous travaillerez aux côtés de professionnels expérimentés, bénéficiant d'un environnement international qui favorisera votre apprentissage et l'élargissement de votre réseau. Cette expérience vous permettra de contribuer à des missions de conseil stratégique pour des clients de premier plan, tout en développant des compétences clés en finance. Si vous êtes motivé et désireux d'apprendre, ce poste est fait pour vous.

Qualifications

• Compétences en analyse financière et évaluation des risques.
• Formation en finance requise, idéalement un master.

Responsabilités

• Analyser la structure du capital et la politique financière des entreprises.
• Évaluer le risque de crédit selon les méthodologies des agences de notation.
• Élaborer des modèles financiers pour optimiser la capacité d'endettement.

Connaissances

Analyse financière

Évaluation du risque de crédit

Modélisation financière

Stratégie de refinancement

Communication avec les agences de notation

Formation

Études en finance

Master en finance

Description du poste

Vous recherchez une alternance en Leveraged Finance et vous avez un intérêt pour la structure de capital ? Alors cette offre est faite pour vous!

Au sein du métier Corporate & Leveraged Finance (CLF), vous intégrerez l’équipe d’Acquisition Finance & Advisory (AFA).
L’équipe d’Advisory, au service des grands clients de la banque (sociétés industrielles, d’infrastructures, financières ou (para-)publiques), a pour fonctions principales de :

1. Assister ces mêmes clients dans leur dialogue avec les Agences de Notation de crédit (Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch), afin de les aider à obtenir ou à optimiser leurs ratings en adéquation avec leurs besoins, donc des conditions de financements optimales.
2. Les aider dans leurs réflexions liées à leur structure de capital sur une base intrinsèque (rachat d’actions, stratégie de refinancement, évolution de la structure actionnariale) ou dans le cadre d’opérations transformantes (acquisitions, cessions ou acquisitions, …).

Concrètement vos missions seront les suivantes :

• Analyser le modèle d’affaires, la structure du capital et la politique financière des entreprises;
• Positionner et comparer les entreprises au sein de leur groupe de pairs au sein de l'industrie / des industries proches;
• Évaluer leur risque de crédit sur la base des méthodologies des agences de notation;
• Élaborer un modèle financier et mesurer l’impact des modifications du périmètre d’activité, de la structure du capital, du financement, de la politique financière, de la liquidité, etc.;
• Déterminer et optimiser la capacité d’endettement compte tenu des contraintes / objectifs de notation et proposer des actions sur la manière d’atteindre les objectifs des entreprises en termes de coût du capital / politique financière;
• Aider les clients à définir la meilleure stratégie pour obtenir des notations adéquates;
• Lancer et exécuter des missions de Rating Advisory, afin d’obtenir une notation inaugurale ou d’optimiser les notations existantes et ainsi améliorer l’accès des entreprises à la capacité DCM / dette.

Le junior sera dédié à la mise en œuvre de l’initiative de conseil en structure de capital pour les entreprises.

Vous effectuerez votre alternance dans un environnement international, aux côtés de votre tuteur qui vous accompagnera dans votre apprentissage et dans le développement de votre réseau professionnel.

Merci d’indiquer en titre de votre CV votre rythme d’alternance ainsi que votre formation.