Assistant Banquier Privé

TN France; La Motte-Servolex; Sur place; EUR 25 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Une opportunité passionnante pour un stage en tant qu'Assistant Banquier Privé dans une entreprise dynamique. Ce rôle vous permettra de travailler au sein d'une équipe dédiée à la clientèle de Banque Privée, où vous serez impliqué dans la gestion des relations clients, la conformité et la préparation de documents essentiels. Vous aurez l'occasion de développer vos compétences en gestion de dossiers et en communication, tout en respectant des normes élevées de qualité et de confidentialité. Rejoignez une entreprise qui valorise la diversité et l'inclusion, et où chaque talent est reconnu et promu.

Qualifications

• Connaissance des procédures de la Banque Privée.
• Capacité à gérer la relation client avec professionnalisme.

Responsabilités

• Assurer la relation avec les clients et la gestion des documents.
• Participer aux projets de l'équipe de Banque Privée.

Connaissances

Relation Client

Gestion de Dossiers

Conformité

Rédaction de Documents

Formation

Bac +2 en Banque ou Finance

Formation en Commerce

Outils

PRIVALIA

Description du poste

Assistant Banquier Privé, La Motte-Servolex

Société Générale Assurances

Assistant Banquier Privé

Autres Stage La-Motte-Servolex, France Référence 24000GVA Date de début Immediately Date de publication 12/08/2024

Vos missions au quotidien

Votre stage se déroulera au sein d'une équipe dédiée au marché de la clientèle Banque Privée.

Le stagiaire assistant commercial Banque Privée assume les responsabilités suivantes :

• Participer activement aux travaux dévolus à son périmètre ;
• Réaliser les tâches qui lui sont confiées dans le souci permanent d'un haut niveau de qualité en coordination avec les autres fonctions ;
• Participer aux projets engagés sur son périmètre.

En particulier :

• Assurer la permanence de la relation avec les clients des portefeuilles de l'équipe de conseiller dont elle fait partie ;
• Accompagner & participer à la conformité du PF et à l’action de remédiation engagée ;
• Seconder les CBP dans le remplissage des documents de souscription clients ;
• Assister le CBP dans la rédaction des ordres de bourse / Term-sheet de produits structurés / contrats d'assurance Vie / bulletin de souscription de FIP/FCPI ;
• Obtenir auprès des clients les documents (notamment pour le montage des dossiers de financement) et signatures requis éventuels ;
• Accompagner les CBP lors de l'entrée en relation clients et la gestion des données statiques clients ;
• Préparer les documents d'ouverture de compte ;
• Obtenir auprès des clients les documents et signatures requis ;
• Saisir directement dans PRIVALIA les dates et objet de Rendez-vous clients et y insérer les comptes rendus d'entretiens pour faciliter la traçabilité de la relation.

Et si c’était vous?

Parmi ses responsabilités, le/la titulaire du poste s'engage au strict respect des Politiques et Procédures SG définies localement, au niveau de BDDF, PRIV et du Groupe Société Générale, afin de maîtriser les risques opérationnels :

• Respect des procédures SG et de la réglementation au niveau local ;
• Respect du code de conduite SG ;
• Veiller à adopter une posture relationnelle en lien avec la promesse client, et respecter strictement les impératifs de confidentialité ;
• Porter une attention particulière à son exposition aux risques opérationnels dans ses activités quotidiennes ;
• Solliciter son management et/ou le gestionnaire des risques opérationnels (ORM) de son entité en cas de doute.

Diversité et inclusion

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s’engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l’objet d’une discrimination.

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