Assistant / Assistante de manager

BSM PATRIMOINE; Paris; Sur place; EUR 24 000 - 29 000; Plein temps

Résumé du poste

BSM PATRIMOINE recherche une Assistante Back-Office spécialisée assurance et gestion de patrimoine, en présentiel à Paris. Poste centré sur la gestion administrative, le suivi des dossiers clients et la coordination avec les assureurs et partenaires financiers.

Vous contribuerez à la vérification des pièces et à la transmission des dossiers, tout en assurant la conformité et le bon déroulement des opérations.

Qualifications

• Gestion administrative et suivi des dossiers clients.
• Préparer, vérifier et transmettre les dossiers de souscription aux compagnies d’assurance et partenaires.
• Contrôler la complétude et la conformité des dossiers et pièces justificatives.
• Suivre les opérations sur les contrats et les changements administratifs.

Responsabilités

• Suivre les demandes administratives des clients et assurer leur bonne exécution.
• Mettre à jour les informations clients et la tenue des dossiers dans les outils du cabinet.
• Participer au suivi réglementaire et documentaire des dossiers (KYC, traçabilité).
• Préparer les documents nécessaires aux rendez-vous des conseillers.
• Répondre et assurer le suivi des demandes des clients.
• Assurer le classement, l’archivage et la digitalisation des documents.
• Participer à l’amélioration des procédures et à l’optimisation du back-office.
• Collaborer avec les compagnies d’assurance et partenaires financiers.

Connaissances

Rigueur

Organisation

Fiabilité

Autonomie

Relation client

Outils

Bureautique

Description du poste

Assistante Back-Office – Assurance & Gestion de Patrimoine (H/F)

Poste 100 % en présentiel – pas de télétravail

Salaire : 2 400 € bruts par mois

Cabinet spécialisé en assurance et gestion de patrimoine recherche une Assistante Back-Office pour renforcer son équipe et accompagner son développement.

Vous occuperez un rôle central dans le fonctionnement du cabinet, en assurant la gestion administrative, le suivi des dossiers clients et la coordination avec les compagnies d’assurance et partenaires financiers.

En lien direct avec les conseillers et la direction du cabinet, vous serez notamment chargée de :

• Assurer la gestion administrative et le suivi des dossiers clients
• Préparer, vérifier et transmettre les dossiers de souscription aux compagnies d’assurance et partenaires
• Contrôler la complétude et la conformité des dossiers et pièces justificatives
• Suivre les différentes opérations sur les contrats : versements, arbitrages, rachats, modifications administratives, changements de bénéficiaires, transferts, etc.
• Assurer le suivi des demandes jusqu’à leur bonne exécution et effectuer les relances nécessaires auprès des compagnies et partenaires
• Mettre à jour les informations clients et assurer la bonne tenue des dossiers dans les outils du cabinet
• Participer au suivi réglementaire et documentaire des dossiers : KYC, connaissance client, justificatifs et traçabilité
• Préparer les documents nécessaires aux rendez-vous des conseillers
• Répondre et assurer le suivi des demandes administratives des clients
• Assurer le classement, l’archivage et la digitalisation des documents
• Participer à l’amélioration des procédures et à l’optimisation du fonctionnement du back-office

Nous recherchons une personne rigoureuse, organisée, fiable et autonome, capable de gérer plusieurs dossiers simultanément tout en maintenant un excellent niveau de précision.

Une première expérience en assurance, courtage, gestion de patrimoine, banque, compagnie d’assurance ou environnement financier est fortement appréciée.

Une connaissance des produits tels que l’assurance-vie, l’épargne, la retraite, la prévoyance et les contrats de capitalisation constitue un véritable atout.

Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et bureautiques, ainsi qu’avec les échanges téléphoniques et écrits avec les clients et partenaires.

Les qualités que nous recherchons

• Excellente organisation et gestion des priorités
• Grande rigueur et sens du détail
• Autonomie et réactivité
• Bon relationnel et sens du service client
• Excellente expression écrite et orthographe soignée
• Sens de la confidentialité
• Capacité à suivre un dossier jusqu’à sa résolution