Assistant Administratif Clients H / F

Novaconseil; Saint-Germain-en-Laye; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet en gestion de patrimoine recherche un(e) collaborateur(trice) pour faciliter la relation entre les conseillers et les clients. Le rôle implique la préparation d'études patrimoniales, le suivi des opérations administratives et fiscales, ainsi que l'assistance lors des rendez-vous. Le candidat idéal est autonome, curieux et possède une bonne aisance relationnelle.

Qualifications

• Capacité à apporter une valeur ajoutée dans la gestion administrative des dossiers.
• Rigueur et autonomie dans le travail.

Responsabilités

• Préparer et rédiger des études patrimoniales.
• Analyser et mettre à jour les actifs des clients.
• Suivre les opérations administratives et financières.
• Rassembler les documents nécessaires aux déclarations fiscales.
• Assister les conseillers lors des rendez-vous clients.

Connaissances

Maîtrise des bases en gestion patrimoniale

Capacité à travailler de façon autonome

Esprit curieux

Bonne aisance relationnelle

Sens de l'organisation

Confort dans l'utilisation d'outils bureautiques

Description du poste

Aperçu

Votre travail facilitera la relation entre les conseillers et les clients en garantissant un suivi administratif rigoureux.

Au sein de cabinet spécialisé en gestion de patrimoine, vous apporterez un soutien structurant aux conseillers dans le traitement des dossiers et le suivi des opérations. Votre rôle contribuera directement à la qualité du service rendu aux clients et à la fiabilité des analyses transmises.

Principales missions

Vos principales missions seront :

• Préparer et rédiger des études patrimoniales
• Analyser et mettre à jour les actifs des clients
• Suivre les opérations administratives et financières
• Rassembler les documents nécessaires aux déclarations fiscales
• Assister les conseillers lors des rendez-vous clients

Nous recherchons une personne capable d'apporter une réelle valeur ajoutée dans la gestion administrative des dossiers.

Profil recherché

• Maîtrise des bases en gestion patrimoniale
• Capacité à travailler de façon autonome et rigoureuse
• Esprit curieux et force de proposition
• Bonne aisance relationnelle et sens de l'organisation
• Confort dans l'utilisation d'outils bureautiques