Appui technico-commercial assurance vie H/F

Groupama; Lille; On-site; EUR 32,000 - 44,000; Full time

Benefits offered by this job

CP et RTT

Prime spéciale pour les postes aux ser

Compte épargne-temps

Plan d’épargne

Resto d’entreprise

Comité d’entreprise

Mutuelle et prévoyance

Intéressement (jusqu’à 1,5 mois de sal

Job summary

GGVie recherche un appui technico-commercial assurance vie H/F à Lille pour renforcer l’équipe dédiée au réseau CGP/CDP. Vous intervenez en soutien technique, organisationnel et opérationnel des rendez-vous clients et gérez la préparation des échanges, la collecte de documents et le suivi des dossiers.

Après une formation, vous participez aussi aux campagnes d'appels sortants, prenez des rendez-vous et assurez le suivi des tâches en lien avec les CGP/CDP.

Qualifications

• Formation Bac+3 à Bac+5 en assurance/banque/finance ou expérience ≥2 ans en distribution ou gestion de contrat d’assurance.
• Bonne connaissance des produits d’assurance vie et épargne retraite.
• Expérience en relation client et appui réseau appréciée.

Responsibilities

• Assurer l'appui technique et opérationnel des CGP/CDP lors des rendez-vous.
• Préparer, sécuriser et suivre les dossiers clients.
• Réaliser les relances et collecter les pièces justificatives.
• Mise à jour des clauses bénéficiaires et réclamations.
• Participation à des campagnes d'appels sortants et prise de rendez-vous commerciaux.
• Suivi des tâches et proposition de prise en charge proactive.

Skills

Connaissance assurance vie

Conformité et devoir de conseil

Organisation du travail

Relation client

Education

Bac+3 à Bac+5 en assurance/banque/finance

Job description

Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)

Appui technico-commercial assurance vie H/F

Description du poste

Intitulé du poste

Appui technico-commercial assurance vie H/F

Description de la mission

Votre mission si vous l’acceptez.
Au sein de la direction Individuelles et dans le cadre de la création d’un middle office au sein du domaine Relations Clients et Agence Epargne Retraite, rejoignez l'équipe en tant qu’appui technico-commercial.

Cette nouvelle équipe d’appui opérationnel au réseau des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) et des Conseillers en Développement Patrimonial (CDP) vise à renforcer l’efficacité commerciale du réseau, à sécuriser les opérations et à améliorer la qualité de service offerte aux clients assurance vie.

Finalité du poste:
Vous intervenez en appui technique, organisationnel et opérationnel des CGP/CDP, avant, pendant et après les rendez-vous clients. À ce titre, vous êtes en contact avec les clients pour préparer, sécuriser les échanges et contribuez à la fluidité des parcours clients.

Après un accompagnement et une formation personnalisée, vos missions seront notamment les suivantes:

• Prise de contact avec les clients pour rappel de rendez-vous et collecte de pièces (documents fiscaux, justificatifs, etc.)
• Vérification des données clients et des clauses bénéficiaires
• Consultation des performances des contrats détenus
• Préparation d’éléments de synthèse à destination des CGP/CDP
• Traitement et régularisation des dossiers non conformes
• Relances clients pour documents manquants ou incomplets
• Réponses aux demandes d’information clients selon le besoin des CGP (fonctionnement des produits, performances, relevés de situation, suivi des opérations)
• Suivi des tâches et propositions de prise en charge proactive en lien avec les CGP/CDP
• Campagnes d’appels sortants et actes à distance
• Prise de rendez-vous commerciaux ou de contacts avec des clients non vus
• Participation à des campagnes d’appels sortants ciblées
• Réalisation d’arbitrages simples et de petits rachats à distance, dans le cadre des habilitations et du devoir de conseil
• Mise à jour et sécurisation des clauses bénéficiaires

Poste basé à Lille à pourvoir pour le 4/01/2027

Vous avez envie de faire grandir vos compétences…
… dans une entreprise qui place l’humain au coeur de ses ambitions?

Compétences techniques:

• Bonne connaissance des produits d’assurance vie et épargne retraite
• Maîtrise des règles de conformité et du devoir de conseil sur le périmètre habilité.

Compétences organisationnelles et relationnelles:

• Organisation du travail méthodique et bonne priorisation des tâches
• Aisance relationnelle et posture de service vis-à-vis du réseau et des clients
• Rigueur, sens de l’organisation et esprit d’équipe.

Au-delà des compétences techniques, nous recherchons des personnes ayant envie de participer à la création d'un nouveau service, ayant le goût du challenge, appréciant le travail en équipe, à l'aise dans la relation client et capables de construire une relation de confiance durable avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine et les Conseillers en Développement Patrimonial. Curiosité, autonomie, esprit d'initiative et sens du service seront des atouts clés pour réussir dans ce poste.

Formation et expérience:

Formation supérieure en assurance, banque ou finance (Bac+3 à Bac+5), ou expérience d’au moins 2 ans en distribution ou gestion de contrat d’assurance.

Expérience en assurance vie individuelle Epargne ou Retraite souhaitée.

Une expérience en relation client, en appui réseau ou gestion est appréciée.

Pourquoi venir chez nous? Parce qu’on est une entreprise, appartenant à un Groupe solide et bienveillant, à l’ambition forte, qui sait que les meilleures idées viennent toujours de vous. Parce qu’on s’engage dans le développement de nos collaborateurs (groupes de travail, colloques, formations…), le meilleur moyen pour devenir une entreprise toujours plus innovante et responsable. Parce qu’on se rappelle toujours pourquoi on agit, on sait se laisser le temps de la réflexion pour avancer ensemble dans la meilleure des directions. Parce qu’on est flexible dans l’organisation du travail (accords télétravail) comme soucieux de votre équilibre vie pro/perso. Et parce qu’on offre de nombreux avantages: CP et RTT, prime spéciale pour les postes aux services clients/commerce, compte épargne-temps, plan d’épargne, resto d’entreprise, comité d’entreprise, mutuelle et prévoyance intéressantes, intéressement (jusqu’à 1,5 mois de salaire).

• CP et RTT
• prime spéciale pour les postes aux services clients/commerce
• compte épargne-temps
• plan d’épargne
• reste d’entreprise
• comité d’entreprise
• mutuelle et prévoyance intéressantes
• intéressement (jusqu’à 1,5 mois de salaire)

Assurance VIE - Gestion de contrats vie

Type de contrat

Télétravail

Statut conventionnel appliqué/ Classe

CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 4

Catégorie emploi

Rémunération

Management d'équipe

Localisation du poste

Localisation du poste à pourvoir

Ville

Lille, France

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Niveau d'expérience min. requis

2 à 5 ans

Informations générales

Entité de rattachement

Vous souhaitez intégrer une entreprise à dimension humaine et en pleine croissance ? Vous cherchez à faire valoir votre talent et à acquérir de nouveaux savoir-faire ? Ne cherchez plus, c'est chez nous que ça se passe. Nous, c'est GGVie : l'unique société d'assurance de personnes du Groupe Groupama. Nous, ce sont les femmes et les hommes de GGVie : près de 2 200 collaborateurs qui expérimentent, se serrent les coudes, s'écoutent et s donnent les moyens d'agir pour révolutionner le métier d'assureur. Chez nous, on conçoit, souscrit et gère des contrats d'assurance vie et santé (épargne, retraite, prévoyance et santé). Ces derniers sont ensuite commercialisés par nos 5 réseaux de distribution: Caisses Régionales Groupama, Gan Assurances, Gan Patrimoine, Gan Prévoyance et Gan Eurocourtage. Et vous dans tout ça ? Nous le savons, les meilleures idées viennent de vous et nous sommes convaincus de la force du collectif ! Voilà pourquoi nous encourageons la prise d'initiatives, la remise en question et favorisons l'expérimentation. Nous avons à cœur de vous donner le pouvoir pour que nous puissions, ensemble, viser haut et relever nos défis. Envie de rejoindre la communauté #GGVie ? Votre belle histoire pourrait commencer ici !