Analyste Financier - Consultant M&A Confirmé H/F

Potentiel Humain; Garissou; On-site; EUR 55,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Véhicule fourni

Rémunération avec variable

Job summary

NEXEOS recherche un analyste financier/consultant M&A confirmé(e) pour renforcer son équipe et intervenir sur les cessions, acquisitions et le développement des PME régionales.

Vous analyserez les données financières, réaliserez les valorisations et accompagnerez les opérations jusqu’au closing, en lien avec les dirigeants et investisseurs, dans une structure entrepreneuriale.

Qualifications

• Formation supérieure en finance/gestion/commercial équivalent et expérience confirmée en analyse financière et valorisation.
• Maîtrise des états financiers et des principaux agrégats; valorisation par multiples, DCF et approche patrimoniale.
• Expérience en cession/acquisition et accompagnement de PME; autonomie et sens commercial.

Responsibilities

• Analyser les données financières et réaliser diagnostics et valorisations.
• Rédiger les mémorandums et supports investisseurs; suivre les dossiers jusqu’au closing.
• Contribuer au développement de NEXEOS Capital et suivi du deal flow.

Skills

Analyse financière

Valorisation d’entreprises

Fusions-acquisitions

Modélisation financière

Communication investisseurs

Education

Formation financière supérieure

Tools

Excel

Modélisation financière

Job description

NEXEOS est un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans la cession, la reprise et le développement des entreprises, implanté à Béziers/Montpellier et intervenant auprès des PME du territoire régional.Nous accompagnons les dirigeants dans les étapes clés de la vie de leur entreprise : cession, acquisition, croissance externe et levée de fonds.En parallèle de son activité de conseil, NEXEOS développe également un club deal d'investissement destiné à accompagner le financement et la transmission des PME du territoire.Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Analyste financier / Consultant M&A confirmé(e) H/F pour renforcer notre équipe et participer activement à la réalisation de nos opérations.
Directement impliqué(e) dans les opérations du cabinet, vous interviendrez sur l'ensemble du processus de cession et d'acquisition d'entreprises.

• Analyse financière et valorisation - Analyser les données financières et comptables des entreprises accompagnées. Réaliser les diagnostics financiers et les retraitements nécessaires à l'évaluation des sociétés. Élaborer les valorisations d'entreprises selon différentes méthodes. Rédiger les rapports et notes de valorisation à destination des dirigeants et des investisseurs.
• Conduite des opérations M&A - Rédiger les mémorandums d'information (Information Memorandum) et les supports de présentation des opportunités d'investissement. Définir et déployer les plans de communication et de diffusion des dossiers auprès d'acquéreurs potentiels. Identifier, qualifier et contacter des investisseurs et acquéreurs pertinents. Assurer le suivi des opérations, de la préparation du dossier jusqu'à la négociation finale et au closing. Participer aux échanges avec les dirigeants, acquéreurs, investisseurs et conseils intervenant dans les opérations.
• Participation au développement de NEXEOS Capital - La gestion et le suivi du deal flow (identification et analyse des opportunités d'investissement). L'analyse financière et l'évaluation des sociétés ciblées. La préparation des dossiers d'investissement et des notes de synthèse à destination des associés. La rédaction et la mise à jour de la documentation nécessaire à l'analyse et au suivi des investissements. Le suivi des participations et la production des reportings financiers.

De formation supérieure en finance, gestion, école de commerce ou équivalent, vous justifiez d'une expérience confirmée en analyse financière, valorisation d'entreprises ou fusions-acquisitions. Vous maîtrisez : L'analyse des états financiers et des principaux agrégats de gestion. Les méthodes de valorisation d'entreprises : multiples, DCF et approche patrimoniale. Les problématiques de haut de bilan, de dette nette, de BFR et de capacité de financement. La préparation de dossiers d'investissement et de supports financiers. Excel et les outils de modélisation financière. Au-delà de vos compétences techniques, nous recherchons un profil polyvalent, capable d'allier rigueur financière, sens commercial et qualité d'écoute. Vous appréciez le contact direct avec les dirigeants de PME et savez instaurer une relation de confiance. Votre autonomie, votre esprit d'analyse, votre curiosité et votre capacité à faire avancer plusieurs dossiers en parallèle seront des atouts essentiels. Une expérience en cabinet M&A, en transaction services, en audit financier ou en investissement constitue un avantage déterminant.

Ce que nous vous proposons :

• Un poste à responsabilités, au coeur des opérations de cession, d'acquisition et d'investissement.
• Une forte proximité avec les dirigeants d'entreprise et les investisseurs du territoire.
• Un environnement entrepreneurial offrant autonomie, diversité des missions et participation directe au développement du cabinet.
• Une rémunération composée d'un fixe et d'une part variable liée à la réussite des opérations.
• Un véhicule mis à disposition dans le cadre des fonctions.

Localisation : Béziers (34) ou Montpellier. Prise de poste : à convenir. Vous souhaitez rejoindre une structure entrepreneuriale à taille humaine et contribuer concrètement à la transmission et au développement des PME régionales ? Rejoignez NEXEOS. Ref: prq30zx4jj