Analyste financier / Consultant M&A confirmé

Groupe Empleo; Béziers; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

NEXEOS Capital recherche un professionnel pour intervenir sur les processus de cession et d'acquisition d'entreprises, directement impliqué dans les opérations du cabinet.

Vous réaliserez l'analyse financière, les diagnostics et les valorisations, et participerez à la conduite des opérations M&A, des mémorandums à la négociation et au closing, ainsi qu'au développement du club deal et au suivi des investissements.

Responsabilités

• Analyser les données financières et comptables des entreprises accompagnées.
• Réaliser les diagnostics financiers et les retraitements nécessaires à l'évaluation des sociétés.
• Élaborer les valorisations d'entreprises selon différentes méthodes.
• Rédiger les rapports et notes de valorisation à destination des dirigeants et des investisseurs.
• Rédiger les mémorandums d'information et les supports de présentation des opportunités d'investissement.
• Définir et déployer les plans de communication et de diffusion des dossiers auprès d'acquéreurs potentiels.
• Identifier, qualifier et contacter des investisseurs et acquéreurs pertinents.
• Assurer le suivi des opérations, de la préparation du dossier jusqu'à la négociation finale et au closing.
• Participer aux échanges avec les dirigeants, acquéreurs, investisseurs et conseils intervenant dans les opérations.
• La gestion et le suivi du deal flow, l'analyse financière et l'évaluation des sociétés ciblées.
• La préparation des dossiers d'investissement et des notes de synthèse à destination des associés.
• La rédaction et la mise à jour de la documentation nécessaire à l'analyse et au suivi des investissements.
• Le suivi des participations et la production des reportings financiers.

Description du poste

Directement impliqué(e) dans les opérations du cabinet, vous interviendrez sur l'ensemble du processus de cession et d'acquisition d'entreprises.

1. Analyse financière et valorisation

• Analyser les données financières et comptables des entreprises accompagnées.
• Réaliser les diagnostics financiers et les retraitements nécessaires à l'évaluation des sociétés.
• Élaborer les valorisations d'entreprises selon différentes méthodes.
• Rédiger les rapports et notes de valorisation à destination des dirigeants et des investisseurs.

2. Conduite des opérations M&A

• Rédiger les mémorandums d'information (Information Memorandum) et les supports de présentation des opportunités d'investissement.
• Définir et déployer les plans de communication et de diffusion des dossiers auprès d'acquéreurs potentiels.
• Identifier, qualifier et contacter des investisseurs et acquéreurs pertinents.
• Assurer le suivi des opérations, de la préparation du dossier jusqu'à la négociation finale et au closing.
• Participer aux échanges avec les dirigeants, acquéreurs, investisseurs et conseils intervenant dans les opérations.

3. Participation au développement de NEXEOS Capital

Vous contribuerez également aux activités du club deal d'investissement du groupe, avec notamment pour missions :

• La gestion et le suivi du deal flow (identification et analyse des opportunités d'investissement).
• L'analyse financière et l'évaluation des sociétés ciblées.
• La préparation des dossiers d'investissement et des notes de synthèse à destination des associés.
• La rédaction et la mise à jour de la documentation nécessaire à l'analyse et au suivi des investissements.
• Le suivi des participations et la production des reportings financiers.