Analyste Financements Structurés F / H

La Banque Postale; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une grande banque française, La Banque Postale, recherche un Analyste Financements Structurés pour rejoindre son équipe à Paris. Dans ce rôle, vous serez responsable de l'assistance dans le montage et l'exécution des financements LBO et corporate. Vous interagirez avec des départements variés de la banque et serez impliqué dans la présentation des dossiers de crédit aux décisionnaires. Si vous avez une forte expérience dans l'analyse financière et souhaitez évoluer dans un environnement dynamique, cette opportunité est faite pour vous.

Qualifications

• Connaissance des financements LBO et corporate.
• Expérience en analyse de dossiers de crédit.
• Compétences en interaction avec les départements de la banque.

Responsabilités

• Assister un Director dans le montage et l'exécution des financements.
• Réviser les études de marché et les projections financières.
• Négocier la documentation juridique avec la Direction Juridique.

Connaissances

Analyse financière

Modélisation

Négociation

Formation

Diplôme en Finance

Description du poste

La mission de l’Analyste Financements Structurés IDF :

Intégré à l’équipe régionale IDF de la DFS, l’Analyste assiste un Director dans les différentes phases du montage et de l’exécution des financements LBO et corporate :

• Origination & sourcing des opérations : pitchs auprès des apporteurs d’affaires (fonds de private equity, debt advisors, entreprises clients ou prospects), revue des accords de confidentialité (NDA) et des release letters (permettant d’accéder aux rapports de Due Diligence financière, stratégique, social…élaborés par des conseils externes) avec la Direction Juridique,
• Instruction et montage des dossiers de crédit : étude des performances historiques de l’entreprise, de son business-model (marché, concurrence, clients / fournisseurs, structure de coûts…), des rapports de Due Diligence, de ses projections financières (business-plan) avec modélisation de cas dégradés, notation à l’aide de l’outil interne, calcul de rentabilité de l’opération, analyse de la structuration de l’opération (juridique et financière) et élaboration / structuration d’une offre de financement,
• Présentation des dossiers de crédit en pré-comités / comités auprès des décisionnaires de La Banque Postale, interactions avec la Direction des Risques et la Syndication.
• Mise en place des financements : négociation de la documentation juridique avec l’appui de la Direction Juridique, KYC, interactions avec le middle et back office pour le déblocage des fonds...
• Contribution au reporting post mise en place

L’Analyste Financements Structurés IDF sera également en contact avec les différents métiers de la banque impliqués sur les opérations (Coverage, Juridique, Middle Office, …) et en interaction avec les autres départements spécialisés de la banque.

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