Alternant Debt Capital Markets – Dette privée (Euro PP) H/F

Crédit Agricole Group; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque de premier plan recherche un analyste pour rejoindre son équipe de financements alternatifs. Le candidat participera à l'analyse financière, à l'origination et à l'exécution de mandats Euro PP, tout en collaborant avec diverses équipes internes. Ce poste offre une opportunité d'apprentissage et de développement dans un environnement dynamique et exigeant.

Qualifications

• Expérience en analyse financière et sectorielle.
• Capacité à travailler avec des équipes commerciales.
• Connaissance des marchés de placements privés.

Responsabilités

• Participer à l'analyse sectorielle et financière pour des placements privés.
• Contribuer à l'origination et à l'exécution de mandats Euro PP.
• Assurer la veille concurrentielle et sectorielle sur le marché Euro PP.

Connaissances

Analyse sectorielle

Analyse financière

Veille concurrentielle

Description du poste

Présentation du service :

La Direction Marchés, Conseil et Financement (DMCF) de LCL est une direction de la Banque des Entreprises en charge des opérations haut de bilan et des opérations de marchés (taux, change, dérivés) pour la clientèle Entreprises de LCL.

L’équipe « financements alternatifs » du LCL est chargée d’originer, structurer et placer auprès d’investisseurs institutionnels des opérations de placements privés principalement sous format Euro PP.

L’équipe compte 2 personnes et vous travaillerez directement avec les membres seniors de l’équipe.

Descriptif des missions :

Vous participerez à la réalisation d’opérations de placements privés, principalement sous format Euro PP :

• Analyse sectorielle et financière en utilisant notamment des sources internes (ingénieur conseil, études sectorielles) et externes (notes de broker, Bloomberg et Reuters)
• Participation à l’origination d’opérations Euro PP via l’élaboration de supports de présentation et offres à destination de nos clients
• Participation à l’exécution de mandats Euro PP (Rédaction des Infos Memos, structuration de l’opération, placement auprès des investisseurs, travaux sur la documentation juridique)

Vous participerez aux échanges réguliers avec les autres équipes chez LCL :

• Les équipes commerciales (Banquiers Conseils / Réseau) afin de cibler les émetteurs potentiels en analysant la base clientèle/prospect de LCL
• Les équipes de Financements Structurés et Financement Durables avec lesquelles certaines opérations sont exécutées conjointement
• Vous serez en charge de la veille concurrentielle/sectorielle sur le marché Euro PP, et plus généralement sur les autres marchés de placements privés (Schuldschein) et marché obligataire public : suivi d’actualité, suivi des opérations, étude d’opérations réalisées, suivi des évolutions juridiques liées au marché, évolution de la base d’investisseurs, etc.

Nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap