Alternant Conseiller en gestion de patrimoine H/F

TN France; Poitiers; Sur place; EUR 25 000 - 30 000; Plein temps

Résumé du poste

Une opportunité d'alternance en tant que Conseiller en gestion de patrimoine à Poitiers. Vous serez formé au développement de nouveaux marchés et à la gestion d'un portefeuille clients haut de gamme, tout en acquérant une expérience précieuse dans le secteur bancaire.

Qualifications

• Prépare un Master 1 ou 2 en Gestion de Patrimoine pour la rentrée 2025.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille clients avec des conseils personnalisés.
• Analyser les demandes et monter les dossiers.
• Développer de nouveaux marchés et suivre une clientèle haut de gamme.

Connaissances

Conseil

Analyse financière

Relationnel

Formation

Master 1 ou 2 en Conseiller en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Alternant Conseiller en gestion de patrimoine H/F, Poitiers

Crédit Agricole des Régions du Centre

Poitiers, France

Description du poste

Métier

Banque privée

Titre du poste

Alternant Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Description du poste

Qui sommes-nous ?

À travers le CATP, nous vous donnons l’opportunité d’acquérir une première expérience dans la banque régionale leader sur les territoires d’Indre-et-Loire et de la Vienne.

Forte de ses 142 agences, 528.000 clients et plus de 1450 collaborateurs, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou s'impose comme un acteur économique majeur du territoire.

Nous soutenons l’économie, l’entrepreneuriat et l’innovation en France et à l’international. Nous nous mobilisons pour nos territoires, créant des liens et accompagnant les projets associatifs, avec un engagement en faveur de la finance verte et de la responsabilité sociétale.

Notre raison d'être : Être le partenaire de confiance de tous nos clients, du plus modeste au plus fortuné, en accompagnant aussi bien les ménages que les grandes entreprises.

Vos missions au quotidien

Nous vous proposons de vous accompagner dans votre cursus de fin d’études via un master, et de vous former au métier de « conseiller en gestion de patrimoine ».

Sous la responsabilité de votre maître d’apprentissage et en étroite collaboration avec un conseiller confirmé :

• Participer à la gestion, au développement de nouveaux marchés et au suivi d'une clientèle de particuliers « haut de gamme » présentant des besoins spécifiques et complexes,
• Gérer et développer un portefeuille clients : conseils personnalisés, diagnostics patrimoniaux, prospection, organisation et planification, analyse du marché,
• Apporter votre expertise, analyser les demandes, monter les dossiers et suivre les engagements,
• Veiller à la gestion des risques liés à votre activité.

Profil recherché

Vous préparez un Master 1 ou 2 en Conseiller en Gestion de Patrimoine / Banque – Finance pour la rentrée 2025.

Pour réussir dans ce poste, vous :

• Avez un attrait pour le conseil et la vente dans le secteur bancaire,
• Maîtrisez l’analyse financière pour proposer des solutions adaptées,
• Possédez un bon sens relationnel et une orientation satisfaction client,
• Êtes rigoureux, respectez les procédures et la conformité,
• Et avez un esprit d’équipe pour partager expériences et connaissances.

Les clés pour réussir votre alternance : Être motivé, curieux, force de proposition et investi dans votre apprentissage !