Alternant Analyste Fusions et Acquisitions (M&A) F-H

SYSTRA France; Paris; On-site; EUR 20,000 - 27,000; Full time

Job summary

SYSTRA recherche un alternant analyste Fusions et Acquisitions basé au siège à Paris. Vous travaillerez sur l’identification, l’évaluation et le suivi des acquisitions, en lien avec les services supports et les BU, pour accompagner la croissance du groupe.

Type de contrat: Alternance. Date de début: Janvier 2027. Profil issu d’une grande école avec de solides capacités d’analyse et de synthèse, et une maîtrise des outils financiers. SYSTRA est une entreprise handi-accueillante.

Qualifications

• Diplôme d'une grande école de commerce ou d'ingénieur.
• Dynamique, autonome, rigoureux(se) et esprit de synthèse.
• Bonnes capacités d'analyse et esprit d'équipe.
• Maîtrise des outils d'analyse financière.
• Anglais courant, seconde langue européenne souhaitée.

Responsibilities

• Participer à l’identification et à l’analyse préliminaire des cibles d’acquisition.
• Réaliser une valorisation préliminaire et suivre le budget du projet.
• Participer à l’évaluation et à la Due Diligence avec coordination des parties prenantes.
• Préparer et présenter les comptes rendus et les supports des comités de gouvernance.
• Suivre le benchmark et les données financières liées au processus M&A.

Skills

Analyse financière

Anglais courant

Esprit de synthèse

Gestion de projet

Education

Grande école de commerce ou d’ingénieur

Job description

SYSTRA est un groupe international d’ingénierie et de conseil dans le domaine de la mobilité.

Signature de référence pour les solutions de transport, SYSTRA est l’un des premiers groupes mondiaux d’ingénierie et de conseil spécialisés dans les transports publics et la mobilité durable.

Fort de plus de 11 000 collaborateurs, SYSTRA se donne pour mission de concevoir des solutions de transport sûres et durables, afin de rapprocher les populations, de développer l’insertion sociale et de faciliter l’accès des personnes à l’emploi, à l’éducation et aux loisirs, partout dans le monde.

Depuis 65 ans, le Groupe est engagé aux côtés des villes et des territoires pour contribuer à leur développement en créant, améliorant et modernisant leurs infrastructures et systèmes de transport, tout au long du cycle de vie de leurs projets.

Intervenant très en amont de la conception, jusqu’aux phases de test, de déploiement et de maintenance, SYSTRA dispense l’ensemble de ses services dans plus de 80 pays dans le monde et réalise 76 % de son chiffre d’affaires à l'international.

Grâce à ses nouveaux services, SYSTRA accompagne ses clients et partenaires dans leur transition digitale, écologique et énergétique, afin d’inventer les mobilités de demain.

Contexte

Contexte et EnvironnementSYSTRA est un groupe international d’ingénierie et de conseil dans les infrastructures de transports ferroviaires et urbains. Fort de ses +12 000 collaborateurs, dont plus de la moitié à l’étranger, SYSTRA est un leader incontesté dans son secteur.En forte expansion, SYSTRA a realise un chiffre d’affaires s’élevant à 1.4 Mds€, dont environ 80% à l’international. La création d’une direction Fusions et Acquisitions répond à l’ambitieux programme de croissance externe qui est coeur de la stratégie de développement du groupe. Ainsi l’équipe M&A de SYSTRA travaille sur 5 acquisitions par an en moyenne, dont une majorité à l’international.La direction M&A est en charge de coordonner, en lien avec les fonctions supports et les BU, l’ensemble des activités nécessaires au bon déroulement des opérations de fusions et d’acquisitions menées par le groupe. Celles-ci incluent notamment les négociations avec les parties à la vente, la valorisation des sociétés cible, la mise en place des contrats relatifs à ces opérations ainsi que le montage de leur financement. La direction M&A accompagne également l’intégration des sociétés au sein du groupe SYSTRA.Rattaché hiérarchiquement au Directeur des Fusions et Acquisitions, nous recherchons un(e) alternant analyste Fusions et Acquisitions.

Missions/Responsabilités

Missions

• Participer à l’identification et à l’analyse stratégique préliminaire des cibles pouvant faire l’objet d’une procédure d’acquisition en collaboration avec d’autres entités du Groupe (DFIN, DJUR, Strat, …)
  • Développer le rationnel industriel de l’opération envisagée
  • Procéder à une valorisation préliminaire de la cible avec l’accompagnement de la Direction Financière.
  • Accompagner l’évaluation des acquisitions :
  • Participer, en lien avec les fonctions support du Groupe (Finance, Juridique, Assurance, IT, RH, , etc…) et les BU, au bon déroulé d’un projet d’acquisition jusqu’au Closing éventuel
  • Préparer, animer et établir les comptes rendus des réunions de suivi hebdomadaire des activités
  • Préparer un calendrier global du projet et être le garant de son suivi
  • Préparer et suivre le budget du projet
  • Participer à la sélection des conseils externes
• Accompagner la gestion du processus de Due Diligence
  • Participer et aider à la coordination du travail des conseils externes pendant la phase de Due Diligence en lien avec les acteurs internes également impliqués
  • Participer aux négociations avec les parties à la vente
  • Accompagner les travaux d’évaluation et de valorisation en prenant en compte les synergies potentielles avec la cible ainsi que les coûts d’intégration
• Assurer le suivi et la réalisation du benchmark concurrentiel M&A en collaboration avec la Stratégie
• Assurer les présentations pour les différents comités de gouvernance (Executive Committee, M&A Committee, Vetting Committee, Supervisory Board…)
• Surveiller et consolider les données financières

Profil/Compétences

Votre profil et vos compétences

• Vous êtes issu d'une grande école de commerce ou d'ingénieur
• Vous êtes dynamique, autonome, rigoureux(se), entreprenant(e), avec de solides capacités d'analyse et un bon esprit de synthèse
• Vous êtes à l'aise avec les outils d'analyse financière
• Vous êtes proactif(ve), faites preuve de qualités d'adaptation et appréciez le travail en équipe
• Vous parlez l'anglais couramment et idéalement une seconde langue européenne

Type de contrat : AlternanceLieu : Basé au siège à ParisDate de début : Janvier 2027

SYSTRA est une entreprise handi-accueillante.