Alternance - Gestionnaire de PatrimoineJunior

TN France; Toulouse; Sur place; EUR 25 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Une école dynamique et innovante recherche un alternant Gestionnaire de Patrimoine Junior à Toulouse. Dans ce rôle, vous serez formé pour accompagner les clients dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine, tout en travaillant sous la supervision d'un conseiller expérimenté. Vous participerez à des analyses financières, à la rédaction de bilans patrimoniaux, et au suivi des relations clients. Ce poste offre une excellente opportunité de développement professionnel dans un environnement stimulant, où l'excellence et l'accompagnement personnalisé sont au cœur des valeurs de l'entreprise.

Qualifications

• Capacité à analyser des situations patrimoniales et financières.
• Compétences en rédaction et en communication client.

Responsabilités

• Analyser la situation patrimoniale et fiscale des clients.
• Rédiger des bilans patrimoniaux et préconisations personnalisées.
• Assurer le suivi de la relation client et des mises à jour de dossiers.

Connaissances

Analyse financière

Rédaction de bilans patrimoniaux

Suivi de la relation client

Veille réglementaire

Formation

Bac+2 en gestion ou finance

Formation en gestion de patrimoine

Description du poste

Alternance - Gestionnaire de Patrimoine Junior, Toulouse

A propos de l'entreprise :

Depuis sa fondation, le Collège de Paris s'est donné pour mission de promouvoir l'excellence française grâce à la formation. Pour ce faire, nous regroupons des établissements d'enseignement supérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en 1949, qui partagent trois valeurs : l'ouverture internationale, l'excellence pédagogique, l'accompagnement individualisé des étudiants.

A propos du poste :

L'école Exchange College Toulouse recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un(e) alternant(e) en tant que Gestionnaire de Patrimoine Junior pour une durée de 12 à 24 mois, à partir de septembre 2025. Au sein du service Gestion de Patrimoine, et sous la responsabilité d'un conseiller expérimenté, vous accompagnerez les clients dans la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Vous participerez notamment à :

1. L'analyse de la situation patrimoniale, financière et fiscale des clients
2. La rédaction de bilans patrimoniaux et de préconisations personnalisées
3. Le suivi de la relation client (rendez-vous, appels, relances, mises à jour des dossiers)
4. La préparation des supports d'entretien et de présentation client
5. La veille réglementaire, économique et juridique

Profil recherché :