Alternance - Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale F / H

Caisse d'Epargne Normandie; Évreux; Sur place; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une banque coopérative innovante en Normandie, où vous aurez l'opportunité de développer vos compétences en gestion de clientèle patrimoniale. Ce poste vous permettra de travailler au contact de clients variés, d'analyser leurs besoins et d'identifier des solutions adaptées. Vous serez soutenu par un management de proximité et aurez la chance de contribuer à des projets ayant un impact positif sur la société. Si vous êtes proactif et souhaitez évoluer dans un environnement dynamique, cette opportunité est faite pour vous.

Qualifications

• Préparer un diplôme en Gestion de Patrimoine avec un projet professionnel bancaire.
• Maîtriser les techniques bancaires et de commercialisation.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux par phoning et rendez-vous.
• Analyser la situation client pour identifier leurs besoins et attentes.
• Promouvoir l'image et les valeurs de l'entreprise.

Connaissances

Proactivité

Curiosité

Rigueur

Organisation

Négociation

Analyse et synthèse

Formation

Diplôme de niveau BAC+4 / 5 en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Intégrez la Caisse d’Epargne Normandie et…

• Rejoignez la communauté professionnelle ouverte d’une banque 100% normande, la seule à couvrir intégralement les 5 départements avec ses 210 agences et centres d’affaires au service de plus d’un million de clients
• Participez au développement de l’économie régionale en intégrant une banque catalyseur de projets et qui agit au quotidien pour l’inclusion, l’innovation et la transition énergétique en Normandie
• Visez la performance et la qualité de la relation client au sein d’équipes à dimension humaine, avec un management de proximité et des circuits de décision locaux.
• Révélez vos talents dans une banque qui vous accompagnera dans votre parcours professionnel. Variez les terrains de jeux en fonction de vos projets et de vos compétences au travers de nos différents métiers au contact de la clientèle et avec la possibilité de vous orienter vers des postes d’expert ou de manager.
• Donnez du sens à votre carrière au sein d’une entreprise qui vous surprendra par la diversité de ses engagements : nos actions et nos partenariats ont un impact positif et durable sur la société. Notre entreprise coopérative est notamment le 1er mécène de l’économie sociale et solidaire du secteur associatif en Normandie, la 1ère banque française labélisée B Corp.

Poste et missions

Rattaché(e) à un Directeur / trice d’agence, nous vous accompagnons dans l’apprentissage du métier de Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale.

Vos missions seront les suivantes :

• Participer au développement d’un portefeuille de clients patrimoniaux à travers la réalisation d’opérations de phoning et la prise de rendez-vous,
• Préparer et réaliser des entretiens en binôme,
• Etudier et analyser la situation client pour identifier les projets, les besoins et les attentes de nos clients,
• Identifier et présenter les solutions adaptées dans le respect des règles de conformité,
• Accueillir et renseigner nos clients,
• Représenter et promouvoir l'image et les valeurs de l'entreprise,
• Instaurer une relation de proximité et de confiance dans le respect de la confidentialité,
• Garantir le relais vers les conseillers spécialisés.

Profil et compétences requises

Vous souhaitez préparer un diplôme de niveau BAC+4 / 5 en Gestion de Patrimoine et souhaitez axer votre projet professionnel vers le secteur bancaire.

Vous êtes proactif(ve), curieux(se), rigoureux(se) et avez le sens de l'organisation. Vous avez une forte volonté de réussir et savez faire preuve d’autonomie.

Vous avez pour ambition de maîtriser les techniques bancaires et de commercialisation, la fiscalité et le droit.

Vos talents de négociateur, vos qualités relationnelles, votre capacité d’organisation et votre esprit d’analyse et de synthèse constituent de réels atouts pour réussir et progresser au sein de notre entreprise.