Alternance - Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale F/H

TN France; Cherbourg-en-Cotentin; Sur place; EUR 25 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une banque innovante et engagée en Normandie en tant que Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale. Ce poste vous offre l'opportunité d'apprendre et de développer vos compétences dans un environnement dynamique. Vous serez responsable de la gestion d'un portefeuille de clients, en identifiant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées. Avec un accent sur l'inclusion et l'innovation, cette entreprise coopérative vous permettra de donner un sens à votre carrière tout en contribuant à des projets ayant un impact positif sur la société. Si vous êtes proactif et ambitieux, ce poste est fait pour vous.

Qualifications

• Préparer un diplôme en Gestion de Patrimoine avec une orientation bancaire.
• Maîtriser les techniques bancaires, la fiscalité et le droit.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux par phoning.
• Analyser la situation client pour identifier leurs besoins.
• Promouvoir l'image et les valeurs de l'entreprise.

Connaissances

Techniques bancaires

Fiscalité

Droit

Négociation

Qualités relationnelles

Organisation

Analyse et synthèse

Formation

Diplôme BAC+4/5 en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Alternance - Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale F/H, Cherbourg-en-Cotentin

Caisse d'Epargne Normandie

Description de l'entreprise

Intégrez la Caisse d’Epargne Normandie et…

• Rejoignez la communauté professionnelle ouverte d’une banque 100% normande, la seule à couvrir intégralement les 5 départements avec ses 210 agences et centres d’affaires, au service de plus d’un million de clients.
• Participez au développement de l’économie régionale en intégrant une banque catalyseur de projets, qui agit au quotidien pour l’inclusion, l’innovation et la transition énergétique en Normandie.
• Visez la performance et la qualité de la relation client au sein d’équipes à dimension humaine, avec un management de proximité et des circuits de décision locaux.
• Révélez vos talents dans une banque qui vous accompagnera dans votre parcours professionnel. Variez les terrains de jeux en fonction de vos projets et compétences, au travers de nos différents métiers, avec la possibilité de vous orienter vers des postes d’expert ou de manager.
• Donnez du sens à votre carrière au sein d’une entreprise engagée, avec des actions et partenariats ayant un impact positif et durable sur la société. Notre entreprise coopérative est notamment le premier mécène de l’économie sociale et solidaire du secteur associatif en Normandie, et la première banque française labélisée B Corp.

Poste et missions

Rattaché(e) à un(e) Directeur/trice d’agence, nous vous accompagnons dans l’apprentissage du métier de Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale. Vos missions seront :

• Participer au développement d’un portefeuille de clients patrimoniaux, notamment par la réalisation d’opérations de phoning et la prise de rendez-vous.
• Préparer et réaliser des entretiens en binôme.
• Étudier et analyser la situation client pour identifier leurs projets, besoins et attentes.
• Identifier et présenter des solutions adaptées, dans le respect des règles de conformité.
• Accueillir et renseigner nos clients.
• Représenter et promouvoir l'image et les valeurs de l'entreprise.
• Instaurer une relation de proximité et de confiance, en respectant la confidentialité.
• Assurer le relais vers les conseillers spécialisés.

Profil et compétences requises

Vous souhaitez préparer un diplôme de niveau BAC+4/5 en Gestion de Patrimoine, avec une orientation vers le secteur bancaire. Vous êtes proactif(ve), curieux(se), rigoureux(se), organisé(e), ambitieux(se) et autonome. Vous souhaitez maîtriser les techniques bancaires, la fiscalité et le droit. Vos talents de négociateur, vos qualités relationnelles, votre capacité d’organisation, ainsi que votre esprit d’analyse et de synthèse, sont des atouts pour réussir et évoluer dans notre entreprise.