Alternance en Leverage & Acquisition Finance (LAF) / Financements LBO et Corporate (f / m / d)

HSBC : notre mission est de créer un « monde d’opportunités ». Nous encourageons nos collaborateurs à partager leurs compétences et insuffler un changement positif pour la société. En outre, nous abordons nos activités à travers le prisme de l’inclusion et de l’accessibilité.

HSBC en France recrute chaque année des étudiants en stage, en alternance ou en graduate programme et offre l’opportunité d’apprendre et gagner en expérience dans un contexte international. N’hésitez pas à postuler !

Equipe :

Au sein de la division Global Banking & Markets (Banque de financement, d’investissement et de marchés), qui offre un éventail de produits et services financiers personnalisés aux principaux gouvernements, grandes entreprises, et clients institutionnels partout dans le monde, l’équipe Leveraged & Acquisition Finance (LAF) intervient auprès de fonds de private equity et large corporates afin d’originer, structurer et syndiquer des financements LBO et corporate dans tous les secteurs (Consumer & Retail, Healthcare, TMT, FIG, Business Services, Industrials, Chemicals, etc.).

Située au 38 rue Kléber à Paris, l’équipe Leveraged & Acquisition Finance France travaille en étroite collaboration avec les équipes de Londres, New York et Hong Kong ainsi qu’avec les équipes de Syndication, Rating, M&A et Sector Coverage, DCM, ECM, Coverage, Legal et Risk.

Mission :

Au cours de ce stage vous serez amené à participer à la réalisation de propositions commerciales et à l’exécution de mandats de financements LBO et corporate :

• Préparation de propositions commerciales / pitches clients (LBOs, financements d’acquisitions corporate, refinancements, etc.)
• Analyse d’opportunités de financement (due diligence, recherche d’informations, company profiles, études de marché / sectorielles, analyse de comparables, etc.)
• Elaboration de modèles financiers LBO / cashflows et modèles de rating
• Rédaction de briefing memos et notes de crédit internes
• Préparation de rating agency presentations et lender presentations / marketing materials pour la syndication aux investisseurs
• Participation aux meetings clients

Profil :

• BAC + 5 – Ecole de Commerce ou d’Ingénieur, IEP ou 3ème cycle avec spécialisation en Finance ou Economie
• Solides connaissances et appétence pour la finance d’entreprise, l’analyse et la modélisation financière
• Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint)
• Langues : Français et anglais (écrit/parlé parfaitement courant)
• Une première expérience en banque d'investissement, private debt, private equity, M&A, Transaction Services ou cabinet de conseil en stratégie serait un plus
• Aisance relationnelle, attention particulière aux détails, dynamisme, autonomie, disponibilité, polyvalence, esprit d’initiative, intégrité, sens du travail en équipe et sens de l’organisation

Même si vous ne remplissez pas 100% des critères, nous vous encourageons à candidater si vous pensez que le rôle est fait pour vous !

Pourquoi rejoindre HSBC ?

HSBC est reconnu pour son environnement de travail, et offre également d’autres opportunités et avantages !

HSBC a été certifié « Top Employer 2025 » en Europe ! Cette reconnaissance du « Top Employers Institute » récompense nos pratiques RH et nous reconnaît comme leader RH en France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pologne et Espagne. HSBC en France a également été certifié LinkedIn Top Employer 2024 (secteur banque et finance), reconnaissant la qualité de notre environnement de travail en France.

Créer un environnement inclusif pour nos collaborateurs, c’est aussi favoriser un bon équilibre entre vie personnelle et professionnelle.

• De l’autonomie et de la flexibilité, notamment grâce à notre accord de télétravail
• Une politique de développement de carrière dynamique grâce à des programmes de développement, du mentorat, du coaching, et une offre de formation de qualité déployée par notre « HSBC University », avec également pour les managers des parcours de formation dédiés au développement du Leadership
• Un accès à divers dispositifs permettant de garantir votre bien-être physique et psychologique (séances de yoga, sophrologie, Mindfulness, etc.)
• Un accès à des opportunités à l’international car ce poste peut constituer un point de départ qui vous permettra ensuite d’évoluer potentiellement partout où nous avons des bureaux
• Un environnement de travail qui favorise les thèmes de Diversité & Inclusion, et vous permet de travailler dans une atmosphère de support en étant vous-même
• Une carte tickets restaurants ou accès au restaurant d’entreprise selon votre lieu d’affectation

Être ouvert à différents points de vue est important pour notre activité et pour l'ensemble de nos interlocuteurs. Chez HSBC, nous nous engageons à faire de notre environnement de travail un lieu de diversité et inclusif quel que soit le sexe, l’origine ethnique, le handicap, la religion, l’orientation sexuelle ou l’âge. Nous nous engageons à éliminer les obstacles et à veiller à ce que les carrières soient inclusives et accessibles à tous.

Si vous avez besoin d’un aménagement particulier dans le cadre du processus de recrutement, merci de nous le faire savoir.

Vos données personnelles, recueillies par HSBC dans le cadre du traitement de votre candidature, seront utilisées dans le respect de notre politique « Privacy Statement » (consultable sur notre Website).

Davantage d’informations sur nos offres et nos perspectives de carrières sont disponibles sur www.hsbc.com/careers !

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