ALTERNANCE - Conseiller Patrimonial (H/F)

IPAC Bachelor Factory; Allonzier-la-Caille; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) en alternance à Allonzier-la-Caille. Vous serez formé à la gestion de dossiers patrimoniaux et à la communication avec des agents et notaires. Un bon sens du client et une maîtrise d'Excel sont requis pour ce poste.

Qualifications

• Autonome dans la gestion de ses tâches.
• Capacité à travailler avec des deadlines.
• Tempérament entrepreneurial.

Responsabilités

• Montage des dossiers patrimoniaux.
• Échange avec les équipes d’agents immobiliers.
• Assistance du directeur du cabinet dans ses missions.

Connaissances

Rigueur administrative

Sens du client

Capacité à travailler en équipe

Excellentes capacités de communication

Autonomie

Outils

Excel

Description du poste

ALTERNANCE - Conseiller Patrimonial (H/F), Allonzier-la-Caille

ALTERNANCE - Conseiller Patrimonial (H/F)

Référence : ANN_ BBA_ Oct_ 1

Type de poste : Conseiller Patrimonial (H/F) en alternance

Secteur : Patrimoine

Dans le cadre de notre entreprise, nous recherchons un Conseiller Patrimonial (H/F), pour une entreprise partenaire !

Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage :

1. Montage des dossiers patrimoniaux
2. Échange avec les équipes d’agents immobiliers
3. Participations aux présentations
4. Relations administratives avec les notaires
5. Participation aux événements partenaires et commerciaux
6. Assistance du directeur du cabinet dans toutes ses missions
7. Apprentissage des produits de placements complexes (produits structurés, stratégie d’investissement globale, obligataire corporate,…) + retraite + fiscalité du patrimoine
8. Rigueur administrative et organisationnelle
9. Avoir le sens du client & des responsabilités
10. Autonome dans la gestion de ses tâches
11. Capacité à travailler avec des deadlines (parfois courtes)
12. Humilité
13. Tempérament entrepreneurial
14. Goût du travail d’équipe
15. Excellentes capacités de communication et de partage d’information
16. Force de proposition
17. Maitrise d’Excel

Date de début : à convenir

Zone géographique : Allonzier-La-Caille, 74