Alternance Conseiller en gestion de patrimoine - Paris (F/H)

ISCOD ALTERNANCE; Paris; On-site; EUR 10,000 - 17,000; Part time

Benefits offered by this job

Formation prise en charge à 100%

Job summary

L’ISCOD ALTERNANCE recherche pour son partenaire un Conseiller en gestion de patrimoine en contrat d'apprentissage à Paris (08). Vous préparerez une formation diplômante reconnue par l'État et intégrerez une équipe dédiée à l’élaboration de stratégies patrimoniales adaptées.

Vous analyserez les situations civiles, fiscales et financières des clients, participerez aux RDV et contribuerez au développement des produits, tout en bénéficiant d’un accompagnement tutoré et d’une formation prise en

Qualifications

• Formation Bac+2 à Bac+5 éligible ou en cours de validation.
• Profil dynamique et rigoureux.
• Intérêt pour la gestion de patrimoine éthique.

Responsibilities

• Analyser la situation patrimoniale des clients sur les volets civil, fiscal, financier et éthique.
• Préparer, sous supervision, la restitution d'une stratégie patrimoniale sur mesure.
• Élaborer et suivre des allocations d'actifs conformes à la finance éthique.
• Participer aux RDV clients et à la mise en place des solutions d'investissement.
• Assurer une veille active du secteur et des produits.
• Contribuer au développement des produits et services.

Skills

Analyse patrimoniale

Dynamique

Rigueur

Éthique

Education

Bac+2 à Bac+5

Job description

Description :

L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, un Conseiller en gestion de patrimoine en contrat d'apprentissage, pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 et Mastère/Bac+5)

Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !

Missions :

Vos différentes missions seront :

• Analyser la situation patrimoniale des clients sur le plan civil, fiscal, financier et éthique
• Préparer, sous la supervision de votre tuteur, la restitution d'une stratégie patrimoniale sur mesure
• Elaborer et suivre les allocations d'actifs conformes aux principes de la finance éthique
• participer aux RDV clients et la mise en place des solutions d'investissement
• Assurer une veille active
• Contribuer au développement des produits et services

Profil :

Vous avez le profil idéal si :

• Vous êtes une personne dynamique et rigoureuse

Vous êtes éligible à une formation Bac+2 à Bac+5 (diplôme validé ou en cours de validation)

Poste situé à Paris (08)

Rémunération selon niveau d’études + âge.

Formation prise en charge à 100% par l’entreprise.