Alternance – Conseiller.e Gestion de Patrimoine (H/F)

Galileo Global Education; Labège; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Temps partiel

Résumé du poste

Une entreprise partenaire recherche un.e conseiller gestion de patrimoine en alternance. Le poste implique une analyse personnalisée des situations financières des clients et l'élaboration de stratégies adaptées. Vous bénéficierez d'une formation Bac+5 sans frais et d'une rémunération en fonction de votre niveau d'études et âge, le tout dans un environnement dynamique.

Qualifications

• Formation Bac+5 en gestion de patrimoine requise.
• Capacité d'analyse financière et fiscale essentielle.
• Sens commercial et relationnel développé nécessaire.

Responsabilités

• Analyser la situation financière, fiscale et patrimoniale des clients.
• Élaborer des stratégies sur mesure en assurance vie et épargne.
• Adapter les stratégies suivant l'évolution de la situation des clients.
• Se tenir informé des évolutions législatives et fiscales.

Connaissances

Analyse financière

Connaissance des produits financiers

Sens commercial

Rigueur

Organisation

Autonomie

Formation

Bac+5 en gestion de patrimoine

Description du poste

Nous recherch ons pour une entreprise partenaire, un.e conseiller gestion de patrimoine en contrat d’alternance.

Missions :

Rattaché(e) à l’équipe vous serez chargé(e) de :

• Accompagnement personnalisé : Analyser la situation financière, fiscale et patrimoniale des clients pour proposer des solutions adaptées.

• Conseil stratégique : Elaborer des stratégies sur mesure (assurance vie, épargne, prévoyance, retraite).

• Suivi et gestion : Adapter les stratégies en fonction de l’évolution de la situation des clients.

• Veille réglementaire : Se tenir informé des évolutions législatives et fiscales.

Profil :

• Bac+5 en gestion de patrimoine

Compétences :

• Connaissance des produits financiers et d’assurance (un plus)

• Capacité d’analyse financière et fiscale

• Sens commercial et relationnel développé

• Rigueur, organisation, autonomie

Lieu de l'alternance : Albi

Type de contrat : Apprentissage

Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats

Rémunération selon niveau d'études + âge

Prochaine rentrée : Septembre/Octobre