Alternance - Assistant Gérant Gestion privée H / F - La Rochelle

Cyrus Herez Wealth Management; La Rochelle; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Temps partiel

Résumé du poste

Une société leader en Gestion de Patrimoine, Cyrus Herez Wealth Management, recherche un(e) Assistant Gérant en Gestion Privé en alternance à La Rochelle à partir de septembre 2025. Le poste consiste à soutenir une équipe de Gérants Privés en assurant la préparation d'audits, la gestion des relations clients et le développement commercial. Le candidat idéal a une formation bac +4/5 en mode gestion de patrimoine ou finance, fait preuve d'autonomie, d'organisation et d'une bonne maîtrise d'Excel.

Qualifications

• Formation bac +4 / 5 en école de commerce ou université spécialisée.
• Une première expérience en stage ou alternance sur un poste similaire serait un atout.
• Capacités d'organisation, esprit d'initiative, et créativité nécessaires.

Responsabilités

• Apporter un appui technique à l'équipe de Gérants Privés.
• Assurer le suivi des relations clients.
• Participer au développement commercial des Gérants Privés.

Connaissances

Aisance rédactionnelle

Autonomie

Relationnel

Rigueur

Organisation

Formation

Bac +4 / 5 en Gestion de patrimoine, Banque, Finance, ou Droit

Outils

Excel

Description du poste

Le Groupe est en plein développement et a toujours eu la volonté de former les talents de demain. C’est pourquoi nous recherchons un(e) Assistant Gérant en Gestion Privé H / F dans le cadre d'un contrat en alternance à partir de septembre 2025 au sein de notre bureau de La Rochelle.

Rattaché(e) à un Manager et au sein d’une équipe de Gérants Privés il / elle aura pour mission de :

Apporter un appui technique à l'équipe de Gérants Privés :

• Aider à la préparation des audits patrimoniauxet des stratégies patrimoniales;
• Effectuer des recherches (juridiques, bancaires…) ;
• Réaliser des simulations;
• Collaborer en transverse avec les pôles métiers.

Assurer le suivi des relations clients :

• Préparer les rendez-vous clients ;
• Effectuer des relances, recueillir différents documents ;
• Réaliser des recherches spécifiques, des arbitrages;
• Participer aux rendez-vous prospects / clients.

Participer au développement commercial des Gérants Privés :

• Réaliser des qualifications de fichiers ;
• Effectuer des appels ;
• Prendre des rendez-vous;
• Créer des documents d’aide à la vente.
• Participer à l’organisation des événements clients et partenaires

Vous participez aux réunions d’équipe afin d’échanger sur les dossiers et bonnes pratiques.

Cette liste de tâches est non exhaustive et pourra être complétée en fonction des besoins de l’entreprise et de votre potentiel.

• Dans le cadre de votre formation bac +4 / 5 (en école de commerce ou université) spécialisée en Gestion de patrimoine, Banque, Finance, ou Droit, vous recherchez un contrat en alternance.
• Vous recherchez une expérience responsabilisante et pleine de challenges. Vous êtes enthousiaste et avez une forte envie de vous investir. Vous faites preuve d’autonomie, d’initiative et de créativité. Vous aimez le contact humain et avez le sens de l’engagement.
• Une première expérience en stage ou alternance sur un poste similaire serait un atout.
• Vous êtes doté(e) d'une grande rigueur, de capacités d'organisation, et d'une véritable aisance rédactionnelle.
• Vous avez le goût du travail en équipe et un excellent relationnel.
• Vous savez faire preuve de polyvalence, de réactivité, et d'autonomie.
• Vous possédez une très bonne maîtrise d’Excel.
• Vous adhérez à nos valeurs (Excellence, Confiance et Épanouissement) et vous cherchez à évoluer dans un environnement stimulant et dynamique qui favorise l’initiative et l’innovation, et vous avez envie de vous associer au projet d’entreprise de Cyrus Herez Wealth Management.

Votre motivation et votre savoir-être seront les clés de votre succès !

Si vous vous reconnaissez dans notre approche, n’hésitez plus et postulez sans attendre !

Investissez votre avenir à nos côtés !

Plus qu’une société en Gestion de Patrimoine, rejoignez Cyrus Herez Wealth Management : un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes.

Nous sommes l'un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à 36 ans d’expérience,20 milliards d’actifs financiers gérés pour le compte de nos clients et 500 collaborateurs.

Nous accompagnons nos clients en toute objectivité et avec conviction, en conciliant éthique et finance.

Excellence, Confiance et Epanouissement sont les valeurs qui nous portent et nous permettent d’accompagner au quotidien nos clients et de nos collaborateurs.

Ensemble, développons votre expertise et libérons votre potentiel.

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Alternance Assistant • La Rochelle, France