Alternance – Assistant.e en Gestion de Patrimoine (H / F)

Galileo Global Education; Rennes; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un.e alternant.e pour gérer le patrimoine de clients CSP+. Vous serez responsable de la gestion courante, de la représentation auprès des assurances, et de la structuration du CRM. Un poste idéal pour ceux qui aiment le service client et souhaitent évoluer dans le secteur financier.

Qualifications

• Aisance avec l'outil informatique.
• Connaissance de l'univers financier et de sa réglementation.

Responsabilités

• Assurer la gestion courante du patrimoine des clients.
• Représenter les clients auprès des compagnies d’assurances.
• Structurer le CRM de gestion de patrimoine.

Connaissances

Service client

Informatique

Connaissance financière

Outils

Pack Office

Signature électronique

Description du poste

ESG recrute un.e alternant.e pour son entreprise partenaire.

Nous sommes un cabinet de gestion de patrimoine et de courtage. Le cabinet intervient auprès d'une clientèle de CSP+ composée essentiellement de dirigeants d’entreprises. Notre métier au quotidien est de conseiller nos clients, de les accompagner au gré de l’évolution de leurs besoins et de leurs situations, d'assurer toutes les démarches administratives pour gérer leur patrimoine.

LE POSTE

• Assurer la gestion courante du patrimoine de nos clients (épargne et placements retraite)
• Représenter les clients auprès des compagnies d’assurances, pour les actes de gestion (gérer les demandes d’adhésions, d’avenants, de résiliations, de transferts etc…)
• Collecter les éléments administratifs clés pour le bon déroulement des dossiers (justificatifs, pièces d’identité, etc.)
• Mission transverse pendant 2 ans : Structurer le CRM de gestion de patrimoine
• Effectuer la veille réglementaire
• Gérer les trames réglementaires et créer les liaisons avec le CRM
• Renseigner la base clients (GED, suivi commercial)
• Créer des automatismes de gestion (incrémentation de tâches etc.)

Les compétences requises :

• Vous avez le goût du service client
• Vous êtes très à l’aise avec l’outil informatique (pack office, signature électronique…)
• Vous avez connaissance de l’univers financier et de sa réglementation

Informations :

• Lieu de l'alternance : Rennes
• Type de contrat : Apprentissage
• Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats
• Rémunération selon niveau d'études + âge
• Rentrée : Septembre