Alternance - Assistant Conseiller Gestion Privée - Moniwan (H/F)

TN France; Paris; Sur place; EUR 25 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un Assistant Conseiller en Gestion Privée pour soutenir son équipe commerciale à Paris. Dans ce rôle, vous serez impliqué dans diverses tâches, telles que la collecte de données patrimoniales, la rédaction de propositions commerciales et la mise à jour de dossiers clients. Si vous êtes motivé, organisé et avez un intérêt pour la Fin Tech, cette opportunité est faite pour vous. Rejoignez une équipe en pleine croissance et contribuez à l'essor d'une plateforme innovante dans le secteur financier.

Qualifications

• Formation en gestion de patrimoine, fiscalité ou finance.
• Bonne maîtrise d'Excel et des outils digitaux.

Responsabilités

• Support commercial et administratif pour l'équipe de gestion privée.
• Mise à jour de la base de données clients dans un nouvel outil CRM.

Connaissances

Analyse de données

Rédaction de propositions commerciales

Gestion de la relation client

Utilisation d'Excel

Formation

Bac+4 en école de commerce ou université

Outils

Outils CRM

Pack Office

Description du poste

Alternance - Assistant Conseiller Gestion Privée - Moniwan (H/F), Paris

Plus précisément, vous accompagnerez l’équipe commerciale sur les missions suivantes :

• Support commercial : Entrée en relation, collecte et interprétation des données patrimoniales, simulation, test d’adéquation et rédaction de propositions commerciales
• Suivi du démarchage de clientèle directe : rédaction de mailing et e-mailing, gestion des demandes de dossier, relance téléphonique
• Support administratif et réglementaire : Mise à jour de dossiers clients, recherche dans le cadre de la lutte anti-blanchiment, classement, archivage
• Dans le cadre du déploiement d’un nouvel outil CRM : participer à la mise à jour et à la bonne tenue de la base de données clients

Vous pourrez également être amené(e) à participer à la promotion de la plateforme :

• Identification d’évènements (conférences, salons…) / actions ciblés visant à accroître la notoriété Moniwan
• Support à l’organisation des évènements / à la coordination des actions

Ce que nous allons aimer chez vous

De formation supérieure bac+4 minimum en école de commerce ou université avec une spécialisation en gestion de patrimoine, fiscalité ou finance, vous avez acquis une bonne maîtrise du pack office, notamment d’Excel, et possédez une appétence pour les outils/enjeux digitaux.

Surtout, vous êtes motivé(e) et organisé(e) et souhaitez contribuer à la réussite d’une activité en plein développement. Un intérêt pour la Fin Tech est un plus.

De nature curieuse et volontaire, vous faites preuve d’une grande rigueur et d’une autonomie certaine dans la gestion des missions confiées.