ALTERNANCE Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

MBway; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une école internationale de management propose un poste d'alternance en tant qu'Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine à Paris. Sous la supervision d'un conseiller sénior, vous serez impliqué dans le développement commercial et la préparation de stratégies patrimoniales. Ce poste vous permettra de développer vos compétences dans le domaine des finances et de devenir conseiller en gestion de patrimoine junior.

Qualifications

• Formation Bac+2 à Bac+3 ou école de commerce en finance.
• Bon relationnel et aisance commerciale requis.
• Esprit d'analyse important.

Responsabilités

• Rechercher de nouveaux clients pour développer le portefeuille.
• Préparer et assister aux rendez-vous d'audit patrimonial.
• Assister le conseiller en gestion de patrimoine dans le suivi des dossiers.

Connaissances

Relationnel

Aisance commerciale

Esprit d'analyse

Formation

Bac+2 à Bac+3 dans le secteur de la finance, assurance, gestion de patrimoine ou immobilier

Description du poste

ALTERNANCE Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, Paris

Il s'agit d'une école internationale de management du Bac+3 au Bac+5 située à Levallois-Perret, proche de la Porte de Champerret.

Nous recherchons un(e) Assistant(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine (h/f), en contrat d’apprentissage pour une entreprise partenaire.

Descriptif de la mission

Dans le cadre de votre mission, vous devrez assister un conseiller en gestion de patrimoine sénior dans les tâches suivantes :

• Développement commercial :
• Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux afin de développer son portefeuille.
• Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.
• Prospection sur fichiers fournis par ISI Patrimoine.
• Prospection sur fichiers développés par l'assistant du conseiller en gestion de patrimoine.
• Prospection sur le portefeuille de clients ISI Patrimoine.
• Traiter les contacts entrants (Internet, E-mailing, etc.).

Technique :

• Préparer et assister aux rendez-vous d'audit patrimonial (qualification, briefing du CGP, débriefing,...).
• Préparer et assister aux rendez-vous de présentation de stratégie patrimoniale (traitement des données, définition et construction de la stratégie, établissement d'une étude personnalisée, assistance lors de la présentation,...).
• Assister le CGP lors du suivi des dossiers (montage, suivi administratif, rendez-vous notaire,...).
• Découvrir et maîtriser les outils informatiques (simulateur, interface partenaire,...).

Vous préparez un Bac+2 à Bac+3 ou intégrez une école de commerce dans le secteur de la finance, assurance, gestion de patrimoine ou immobilier.

Vous avez un bon relationnel, une aisance commerciale, et votre esprit d'analyse sera un atout pour la réussite de vos missions.

Votre implication vous permettra, à l'issue de votre contrat, de maîtriser les bases techniques et commerciales pour prétendre à un poste de conseiller en gestion de patrimoine junior.