ALTERNANCE Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

MBway; Paris; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une école internationale de management recherche un Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine pour un contrat d'apprentissage. Dans ce rôle, vous assisterez un conseiller senior dans le développement commercial et la préparation de rendez-vous. Vous aurez l'opportunité de développer vos compétences relationnelles et commerciales tout en apprenant les bases techniques de la gestion de patrimoine. Ce poste est idéal pour ceux qui préparent un Bac+2 ou Bac+3 dans les domaines de la finance, de l'assurance ou de la gestion de patrimoine. Rejoignez une équipe dynamique et commencez votre parcours vers un poste de conseiller junior.

Qualifications

• Préparation et assistance aux rendez-vous d'audit patrimonial.
• Recherche de nouveaux clients pour développer le portefeuille.

Responsabilités

• Assister un conseiller en gestion de patrimoine dans ses tâches.
• Informer les clients sur les opportunités fiscales et placements.

Connaissances

Relationnel

Aisance commerciale

Esprit d'analyse

Formation

Bac+2 à Bac+3

École de commerce

Outils

Outils informatiques

Description du poste

est une école internationale de management du Bac+3 au Bac +5 située à Levallois-Perret, proche de la Porte de Champerret.

Nous recherchons un Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine (h / f), en contrat d’apprentissage pour une entreprise partenaire.

Descriptif de la mission

Dans le cadre de votre mission vous devrez assister un conseiller en gestion de patrimoine sénior dans les tâches suivantes :

Développement commercial :

• Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux afin de développer son portefeuille.
• Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.
• Prospection sur fichiers fournis par ISI Patrimoine.
• Prospection sur fichiers développés par l'assistant du conseiller en gestion de patrimoine.
• Prospection sur le portefeuille de clients ISI Patrimoine.
• Traiter les contacts entrants (Internet, E-mailing, …).

Technique :

• Préparer et assister les rendez-vous d'audit patrimonial (qualification des rendez-vous, briefer le CGP, débriefer le RDV,...)
• Préparer et assister les rendez-vous de présentation de stratégie patrimoniale (traiter les données collectées, définir et construire une stratégie patrimoniale, établir une étude personnalisée et assister le CGP lors de la présentation de la stratégie patrimoniale,...)
• Assister le CGP durant le suivi des dossiers (montage et suivi des dossiers de financements, suivi administratif, préparer et assister les rendez-vous notaire,...)
• Découvrir et maitriser les outils informatiques (simulateur, interface partenaire,...)

Vous préparez un bac+2 à Bac+3 ou École de commerce dans le secteur de la finance, assurance, gestion de patrimoine ou immobilier.

Vous avez un bon relationnel et une aisance commerciale, votre esprit d'analyse sera un atout pour la réussite de vos missions.

Votre implication vous permettra, à l'issue de votre stage, de maîtriser les bases techniques et commerciales pour prétendre à un poste de conseiller en gestion de patrimoine junior.