Alternance : ASSISTANT CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE EN ALTERNANCE (H/F)

JR France; Toulouse; Sur place; EUR 25 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un alternant pour un poste d'Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine. Le candidat idéal doit avoir une bonne maîtrise des outils bureautiques et une première expérience en gestion de patrimoine est un plus. Ce rôle implique la gestion administrative des dossiers clients, la préparation de reportings et l'assistance lors des rendez-vous clients.

Qualifications

• Première expérience en gestion de patrimoine ou en back office est un plus.

Responsabilités

• Gestion administrative des dossiers clients et suivi des investissements.
• Préparation des reportings et documents de gestion pour les clients.
• Assistance à la préparation des rendez-vous clients.

Connaissances

Analyse

Organisation

Adaptation

Outils

Logiciels de gestion de patrimoine

Description du poste

Alternance : ASSISTANT CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE EN ALTERNANCE (H/F), Haute-Garonne (31)

Haute-Garonne (31), France

Dans le cadre du Mastère Expert Conseil en Gestion de Patrimoine, l'ISTEF recherche pour son entreprise partenaire, un cabinet de gestion de patrimoine, un alternant pour un poste de Back Office. Le/la candidat(e) idéal(e) sera une personne mature, rigoureuse et dotée d’un excellent sens de l’adaptation. Ce rôle clé au sein de notre équipe exige une forte capacité d’analyse, un sens aigu de l’organisation et un esprit d’équipe.

Missions principales :

1. Gestion administrative des dossiers clients : Assurer le suivi, la mise à jour régulière et l’archivage des dossiers clients. Vérifier la mise en place des investissements et les ajustements de portefeuilles.
2. Préparation des reportings et documents de gestion : Mettre à jour les supports financiers destinés aux clients.
3. Assistance à la préparation des rendez-vous clients : Veiller au respect des normes légales et réglementaires en vigueur dans le secteur de la gestion de patrimoine.
4. Gestion documentaire : Assurer la gestion des actes administratifs et des procédures internes.
5. Organisation interne : Participer à l’organisation des actions internes et à l’optimisation des processus de gestion.

Profil recherché :

• Bonne maîtrise des outils bureautiques et des logiciels de gestion de patrimoine.
• Une première expérience en gestion de patrimoine ou en back office est un plus.

Informations sur l'école :

Créé en 1988, l’ISTEF est une école de commerce reconnue pour la qualité de son enseignement et de son suivi pédagogique. Proposant des formations certifiées du Bac + 2 au Bac + 5 en alternance, elle garantit une insertion efficace dans le monde professionnel.