Alternance : ASSISTANT CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE EN ALTERNANCE

JR France; Toulouse; Sur place; EUR 25 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise partenaire recherche un alternant pour un poste d'Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine. Le candidat idéal doit être rigoureux, adaptable, et capable d'analyser et organiser des informations. Ce rôle inclut la gestion des dossiers clients et la préparation de reportings.

Qualifications

• Une première expérience en gestion de patrimoine ou en back office est un plus.

Responsabilités

• Gestion administrative des dossiers clients et mise à jour régulière.
• Préparation des reportings et documents de gestion.
• Assistance dans la préparation des rendez-vous clients.

Connaissances

Analyse

Organisation

Formation

Mastère Expert Conseil en Gestion de Patrimoine

Outils

Outils bureautiques

Logiciels de gestion de patrimoine

Description du poste

Alternance : ASSISTANT CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE EN ALTERNANCE, haute-garonne (31)

haute-garonne (31), France

Dans le cadre du Mastère Expert Conseil en Gestion de Patrimoine, l'ISTEF recherche pour son entreprise partenaire, un cabinet de gestion de patrimoine, un alternant pour un poste de Back Office. Le/la candidat(e) idéal(e) sera une personne mature, rigoureuse et dotée d’un excellent sens de l’adaptation. Ce rôle clé au sein de notre équipe exige une personne avec une forte capacité d’analyse, un sens aigu de l’organisation et un esprit d’équipe.

Responsabilités principales :

1. Gestion administrative des dossiers clients :
   • Assurer le suivi des dossiers clients, leur mise à jour régulière et leur archivage.
   • Vérifier la mise en place des investissements et les ajustements de portefeuilles.
2. Préparation des reportings et documents de gestion :
   • Mettre à jour les supports financiers à destination des clients.
3. Assistance dans la préparation des rendez-vous clients :
   • Veiller au respect des normes légales et des réglementations en vigueur dans le secteur de la gestion de patrimoine.
   • Assurer la gestion documentaire des actes administratifs et des procédures internes.
   • Participer à l’organisation des actions internes et à l’optimisation des processus de gestion.

Profil recherché :

• Bonne maîtrise des outils bureautiques et des logiciels de gestion de patrimoine.
• Une première expérience en gestion de patrimoine ou en back office est un plus.

Informations sur l'école :

Créé en 1988, l’ISTEF est une école de commerce reconnue pour la qualité de son enseignement et de son suivi pédagogique. Proposant des formations certifiées du Bac + 2 au Bac + 5, en alternance, nous garantissons également une insertion efficace dans le monde professionnel.