ALTERNANCE Assistant conseiller en gestion de patrimoine

JR France; Toulouse; Sur place; EUR 24 000 - 30 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise partenaire recherche un alternant pour un poste d'Assistant conseiller en gestion de patrimoine à Toulouse. Le candidat idéal doit être rigoureux, adaptable, et posséder des compétences analytiques et organisationnelles. Ce rôle implique la gestion administrative des dossiers clients et l'assistance dans la préparation des rendez-vous clients.

Qualifications

• Une première expérience en gestion de patrimoine ou en back office est un plus.

Responsabilités

• Assurer le suivi, la mise à jour et l’archivage des dossiers clients.
• Mettre à jour les supports financiers destinés aux clients.
• Veiller au respect des normes légales et réglementaires.

Connaissances

Analyse

Organisation

Esprit d'équipe

Formation

Mastère Expert Conseil en Gestion de Patrimoine

Outils

Outils bureautiques

Logiciels de gestion de patrimoine

Description du poste

ALTERNANCE Assistant conseiller en gestion de patrimoine, Toulouse

Dans le cadre du Mastère Expert Conseil en Gestion de Patrimoine, l'ISTEF recherche pour son entreprise partenaire, un cabinet de gestion de patrimoine, un alternant pour un poste de Back Office. Le/la candidat(e) idéal(e) sera une personne mature, rigoureuse et dotée d’un excellent sens de l’adaptation. Ce rôle clé au sein de notre équipe exige une personne avec une forte capacité d’analyse, un sens aigu de l’organisation et un esprit d’équipe.

Responsabilités principales :

1. Gestion administrative des dossiers clients : Assurer le suivi, la mise à jour régulière et l’archivage des dossiers clients. Vérifier la mise en place des investissements et les ajustements de portefeuilles.
2. Préparation des reportings et documents de gestion : Mettre à jour les supports financiers destinés aux clients.
3. Assistance dans la préparation des rendez-vous clients : Veiller au respect des normes légales et réglementaires en vigueur dans le secteur de la gestion de patrimoine.
4. Gestion documentaire : Assurer la gestion des actes administratifs et des procédures internes.
5. Organisation et optimisation : Participer à l’organisation des actions internes et à l’amélioration des processus de gestion.

Compétences et expérience requises :

• Bonne maîtrise des outils bureautiques et des logiciels de gestion de patrimoine.
• Une première expérience en gestion de patrimoine ou en back office est un plus.

Informations sur l'école :

Créée en 1988, l’ISTEF est une école de commerce reconnue pour la qualité de son enseignement et de son suivi pédagogique. Proposant des formations certifiées du Bac + 2 au Bac + 5 en alternance, elle garantit une insertion efficace dans le monde professionnel.