Alternance - Analyste M&A F / H F / H

Soletanche Freyssinet Services; Rueil-Malmaison; Sur place; EUR 25 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un étudiant motivé pour rejoindre son équipe en tant qu'Analyste en Corporate Finance. Dans ce rôle, vous serez impliqué dans la gestion du pipeline M&A, la modélisation financière et l'assistance lors des due diligences. Vous aurez l'opportunité de travailler sur des projets stratégiques et d'acquérir une expérience précieuse dans un environnement collaboratif. Ce poste est idéal pour ceux qui souhaitent développer leurs compétences en finance tout en contribuant à des initiatives de croissance. Si vous êtes autonome, bien organisé et aimez travailler en équipe, cette alternance est faite pour vous.

Qualifications

• Expérience en entreprise en finance ou audit, idéalement en M&A.
• Maîtrise de l'anglais courant (C1 minimum) requise.

Responsabilités

• Gestion du M&A Pipeline et modélisation financière.
• Assistance dans le processus de Due Diligence et préparation des présentations.
• Suivi des performances des acquisitions après intégration.

Connaissances

Analyse financière

Modélisation financière

Gestion de projet

Communication

Travail en équipe

Formation

Master en Finance

Master en Comptabilité

Description du poste

En tant que membre essentiel de notre équipe, vous contribuerez activement à l'efficacité opérationnelle de Soletanche Freyssinet. Votre travail minutieux et votre attitude proactive contribueront au bon déroulement des opérations de croissance externe.

Vos missions :

1. Gestion du M&A Pipeline :
   • Gestion du suivi du flux de toutes les transactions (Teaser, NDA, LOI, Due Diligence, Closing et post-Closing)
   • Soutenir le Directeur M&A dans les processus internes et externes concernant la préparation des NDA.
   • Modélisation financière : Préparation, utilisation et audit des modèles financiers internes ou externes.
   • Valorisation des opportunités (DCF, Multiples historiques, Comparables, etc.).
   • Analyse stratégique des cibles : Préparation du Memo d'Investissement comprenant la raison de l'acquisition, le business plan, les possibles synergies ainsi que le Plan d'Intégration Post-Acquisition (PAIP) et la valorisation.
   • Préparation des présentations Go / No-Go.
2. Due Diligence :
   • Assistance dans le processus d'identification et de sélection des consultants financiers, fiscaux et juridiques pour mener à bien la Due Diligence.
   • Assistance au pilotage des consultants (e.g. création du planning, synthèse des conclusions et recommandations de la Due Diligence, etc.).
   • Préparation des présentations au Comité d'Investissement du Groupe VINCI.
   • Assistance sur le Sale Purchase Agreement et autres documents d'une transaction.
   • Assistance sur les différentes missions de Closing (Flow of Funds, virements, etc.).
3. Post-Closing :
   • Assistance dans la rédaction du PAIP détaillé comprenant la communication post-Closing, le changement de direction ou de signataire, la mise en œuvre de la matrice d'autorisation au sein de la cible, les problématiques de transition de l'IT ainsi que la mise en œuvre des synergies.
   • Préparation des informations financières à la clôture pour faciliter la signature du bilan d'ouverture.
   • Gestion de l'agenda des paiements post-clôture (Earn-Out / Options d'actions minoritaires) ainsi que les déblocages de fonds en amont des garanties.
   • Gestion du suivi des performances des acquisitions au fil du temps après l'intégration.

Votre Profil :

Vous disposez d'une première expérience réussie en entreprise (stage / alternance / job d'été), et idéalement en tant qu'Analyste en Corporate Finance / M&A / Transaction Services / Audit. Vous allez entreprendre un Master en Finance et / ou Comptabilité.

Vous êtes autonome, bien-organisé et consciencieux.

Vous avez une attitude positive et vous aimez travailler en équipe.

Langue : Anglais courant ou bilingue requis (C1 minimum)

Vous bénéficiez d'une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ? Faites-le nous savoir, ce poste vous est ouvert !

Catégorie professionnelle : Etudiant

Type de contrat : Contrat d'alternance

Durée du contrat : 24 mois