Acquisition Finance & Advisory Assistant H/F

Crédit Agricole; Montrouge; Sur place; EUR 10 000 - 13 000; Temps partiel

Avantages offerts par ce poste

Campus moderne

Intégration RH et suivi

Résumé du poste

Crédit Agricole CIB recherche un stagiaire au sein du département Acquisition Finance & Advisory (AFA) dans l’équipe CLF. Vous assisterez les grandes entreprises et institutions financières dans le financement d’acquisitions et l’analyse de structure de capital, en coordination avec les métiers de la banque.

Vous préparerez des présentations commerciales, élaborerez des modèles financiers et contribuerez à l’évaluation des risques et des notations, en collaboration avec les équipes françaises et

Qualifications

• Maîtrise des concepts financiers et d’analyse de risques.
• Capacité à travailler en équipe et à présenter des résultats.

Responsabilités

• Préparer des présentations commerciales destinées à des clients français et européens.
• Concevoir et faire évoluer des modèles financiers pour évaluer la capacité d’endettement.
• Réaliser des analyses approfondies sur les clients et leurs secteurs.
• Étudier les dossiers pour évaluer le risque-crédit et les notations.
• Participer au processus d’exécution (rédaction des demandes, négociation juridique, syndication le cas échéant).

Connaissances

analyse financière

communication

Formation

Master 1/2 en finance

Outils

Excel

PowerPoint

Description du poste

Banque de financement et d’investissement du groupe Crédit Agricole, Crédit Agricole CIB propose à ses clients, entreprises et institutions financières, une large gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d’investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.

Au sein du métier Corporate & Leveraged Finance (CLF), nous recherchons un stagiaire qui intègrera l’équipe d’Acquisition Finance & Advisory (AFA).L’équipe d’Acquisition Finance & Advisory, au service des grands clients de la banque (sociétés industrielles, d’infrastructures, financières ou (para-)publiques), a pour fonctions principales de :

• Marketer, coordonner, structurer et exécuter des opérations de financement d’acquisitions de nos principaux clients corporate, en collaboration avec les autres métiers impliqués (DCM, ECM, M&A, Loan Origination)

• Assister ces mêmes clients dans leur dialogue avec les Agences de Notation de crédit (Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch), afin de les aider à obtenir ou à optimiser leurs ratings en adéquation avec leurs besoins, donc des conditions de financements optimales

• Les aider dans leurs réflexions liées à leur structure de capital sur une base intrinsèque (rachat d’actions, stratégie de refinancement, évolution de la structure actionnariale) ou dans le cadre d’opérations transformantes (acquisitions, cessions ou acquisitions, ...)
  

Vos principales missions seront les suivantes :

• Préparer des présentations commerciales à destination de clients français et européens, en étroite collaboration avec les autres lignes-métiers de la banque ;

• Préparation de modèles financiers destinés à évaluer la capacité d’endettement des emprunteurs et définir la structure financière des opérations envisagées ou d’optimiser la structure de capital ;

• Effectuer des analyses approfondies sur les clients et les cibles ainsi que sur leurs secteurs d’activités ;

• Etudier les dossiers des entreprises pour en évaluer le risque-crédit, sur la base des méthodes des Agences de Notation ;

• Analyser les raisons des notations actuelles de l’entreprise et de ses concurrents pour anticiper les évolutions futures de celles-ci ainsi que l’impact des opérations financières ;

• Participer au processus d’exécution, notamment rédaction des demandes d’accords, négociation juridique, mise en place, suivi de la syndication le cas échéant...

Rejoindre Crédit Agricole CIB, c’est profiter d’une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d’un suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.) et d’opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI