Assistant Origination - Debt Capital Market FIG H/F

Crédit Agricole SA; Montrouge; Hybrid; EUR 7,800 - 12,000; Full time

Job summary

Crédit Agricole CIB propose un stage au sein de l’équipe DCM, couvrant les émetteurs bancaires et assurances. Vous contribuerez à l’origination obligataire et participerez à des présentations client, analyses de marché et à l’exécution de transactions, tout en travaillant avec les équipes internes.

Ce stage est une porte d’entrée vers la banque de financement et d’investissement, avec des formations et des opportunités d’évolution, et une possibilité de télétravail selon les accords internes.

Qualifications

• Maîtrise de Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word).
• Français et anglais courants.
• Rigueur et aisances relationnelle et rédactionnelle.

Responsibilities

• Préparer des présentations client (pitch) avec contact continu avec les marchés et leurs acteurs (traders, sales, syndicateurs, recherche).
• Analyser l’évolution du marché obligataire primaire et secondaire.
• Réaliser le suivi et la rédaction de mises à jour de marché.
• Participer à l'élaboration de présentations/propositions.
• Participer à l'exécution des transactions.
• Travailler en liaison avec les autres équipes internes (Syndication, Rating advisory, Liability Management).
• Réalisation de projets spécifiques pour des clients.

Skills

Français et Anglais courants

Rigueur

Aisances relationnelles et rédactionn

Education

Bac + 5 / M2 et plus

Tools

Microsoft Office

Job description

Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients

Au sein du pôle Global Markets Division (GMD), l'équipe en charge de lOrigination obligataire est chargée de traiter les problématiques de financement sur les marchés obligataires des grands corporates français et institutions financières.

Vous serez intégré(e) au sein de l’équipe DCM couvrant les émetteurs bancaires et assurances, principalement français, hollandais, belges et suisses. Elle propose à des émetteurs ayant des besoins de financement d’émettre des obligations sur le marché primaire pour optimiser le coût de leurs ressources. C’est donc un métier autant commercial que technique.

Au cours de ce stage, vos missions seront :

• Préparer des présentations client (pitch)nécessitant un contact continu avec les marchés ainsi que leurs acteurs (traders, sales, syndicateurs, recherche)
• Analyse de l’évolution du marché obligataire primaire et secondaire ;
• Réaliser le suivi et la rédaction de mises à jour de marché ;
• Participer à l'élaboration de présentations/propositions ;
• Participer à l'exécution des transactions ;
• Effectuer le travail de liaison avec les autres équipes internes (Syndication, Rating advisory, Liability Management, etc.) ;
• Préparation des présentations client (pitch);
• Réalisation de projets spécifiques pour des clients.

Rejoindre Crédit Agricole CIB, c’est profiter d’une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d’un suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.) et d’opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Et si c'était vous?

Formation: Université, Ecoles de commerce ou d'ingénieurs

Spécialisations: Finance de marchéou d'entreprise

Expérience

Une première expérience en finance de marché ou en finance d'entreprise est un plus.

Compétences recherchées

Et si c'était vous ?

• Maîtrise de Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word)
• Français & Anglais courants
• Rigueur
• Aisances relationnelle et rédactionnelle

Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion despersonnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.

Ce poste est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie.

Informations générales

Entité

Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*.
Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la finance responsable, l'engagement social et environnemental sont au cœur de nos activités.
Intégrer nos équipes c'est contribuer au développement d'une économie durable.
Vous évoluerez dans un environnement multiculturel, à la fois dynamique et stimulant, dans lequel vous serez encouragé à innover et partager vos idées.
Nous sommes une entreprise qui accompagne ses collaborateurs tout au long de leur parcours. Vous pourrez y développer vos compétences et accéder aux larges opportunités de carrière qu'offrent la diversité de nos métiers et nos 30 implantations internationales.
Notre culture repose sur la force du collectif et l'esprit d'ouverture, où chacun est responsabilisé et valorisé.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, Crédit Agricole CIB s'inscrit dans les valeurs du groupe qui est engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et qui place l'humain au cœur de toutes ses transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
*The Banker, Juillet 2025