Acquisition Finance & Advisory Assistant H/F

Crédit Agricole SA; Garches; Hybride; EUR 10 000 - 13 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Télétravail possible

Résumé du poste

Crédit Agricole CIB recrute un stagiaire au sein de l’équipe Acquisition Finance & Advisory (AFA) du corporate & leveraged finance. Vous aiderez à marketer, structurer et exécuter des financements d’acquisitions pour des clients industriels et financiers, en étroite collaboration avec DCM, ECM et M&A.

Le stagiaire participera à des analyses financières, à la préparation de présentations et à l’évaluation du risque crédit.

Qualifications

• Formation: Université, École de commerce ou École d'ingénieur.
• Spécialisation: Finance d'entreprise, Economie.

Responsabilités

• Marketer, coordonner, structurer et exécuter des opérations de financement d’acquisitions en collaboration avec les autres métiers.
• Préparer des présentations et modèles financiers destinés à évaluer l’endettement et la structure financière.
• Réaliser des analyses approfondies sur les clients et cibles et sur leur secteur d’activité.
• Étudier les dossiers des entreprises pour évaluer le risque-crédit et les notations.
• Analyser les notations actuelles et anticiper les évolutions futures et leur impact financier.
• Participer au processus d’exécution et à la rédaction des demandes d’accords.

Connaissances

Finance d'entreprise

Comptabilité

Modélisation

Analyse financière

MS Office

Français courant

Anglais courant

Esprit d'équipe

Rigueur

Initiative

Formation

Finance d'entreprise, Economie

Outils

Excel

PowerPoint

Description du poste

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Intitulé du poste

Type de contrat

Durée (en mois)

Date prévue de prise de fonction

Banque de financement et d’investissement du groupe Crédit Agricole, Crédit Agricole CIB propose à ses clients, entreprises et institutions financières, une large gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d’investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.

Au sein du métier Corporate & Leveraged Finance (CLF), nous recherchons un stagiaire qui intègrera l’équipe d’Acquisition Finance & Advisory (AFA).L’équipe d’Acquisition Finance & Advisory, au service des grands clients de la banque (sociétés industrielles, d’infrastructures, financières ou (para-)publiques), a pour fonctions principales de :

• Marketer, coordonner, structurer et exécuter des opérations de financement d’acquisitions de nos principaux clients corporate, en collaboration avec les autres métiers impliqués (DCM, ECM, M&A, Loan Origination)
• Assister ces mêmes clients dans leur dialogue avec les Agences de Notation de crédit (Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch), afin de les aider à obtenir ou à optimiser leurs ratings en adéquation avec leurs besoins, donc des conditions de financements optimales
• Les aider dans leurs réflexions liées à leur structure de capital sur une base intrinsèque (rachat d’actions, stratégie de refinancement, évolution de la structure actionnariale) ou dans le cadre d’opérations transformantes (acquisitions, cessions ou acquisitions, …)

Vos principales missions seront les suivantes :

• Préparer des présentations commerciales à destination de clients français et européens, en étroite collaboration avec les autres lignes-métiers de la banque ;
• Préparation de modèles financiers destinés à évaluer la capacité d’endettement des emprunteurs et définir la structure financière des opérations envisagées ou d’optimiser la structure de capital ;
• Effectuer des analyses approfondies sur les clients et les cibles ainsi que sur leurs secteurs d’activités ;
• Etudier les dossiers des entreprises pour en évaluer le risque-crédit, sur la base des méthodes des Agences de Notation ;
• Analyser les raisons des notations actuelles de l’entreprise et de ses concurrents pour anticiper les évolutions futures de celles-ci ainsi que l’impact des opérations financières ;
• Participer au processus d’exécution, notamment rédaction des demandes d’accords, négociation juridique, mise en place, suivi de la syndication le cas échéant…

Rejoindre Crédit Agricole CIB, c’est profiter d’une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d’un suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.) et d’opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI

Localisation du poste

Zone géographique

Ville

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Formation / Spécialisation

Et si c'était vous ?

Formation : Université, Ecole de commerce ou Ecole d'ingénieur.
Spécialisation : Finance d'entreprise, Economie.

Niveau d'expérience minimum

Compétences recherchées

• Connaissances solides en finance d'entreprise et en comptabilité
• Bonnes connaissances en modélisation et analyse financière
• Maîtrise de la Suite Microsoft Office (dont Excel, Powerpoint)
• Français et Anglais courants
• Sens de l'initiative
• Rigueur
• Esprit d'équipe
• Respect des délais

Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion despersonnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.

Ce poste est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie.

Informations générales

Entité

Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*.

Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la finance responsable, l'engagement social et environnemental sont au cœur de nos activités.

Intégrer nos équipes c'est contribuer au développement d'une économie durable.

Vous évoluerez dans un environnement multiculturel, à la fois dynamique et stimulant, dans lequel vous serez encouragé à innover et partager vos idées.

Nous sommes une entreprise qui accompagne ses collaborateurs tout au long de leur parcours. Vous pourrez y développer vos compétences et accéder aux larges opportunités de carrière qu'offrent la diversité de nos métiers et nos 30 implantations internationales.

Notre culture repose sur la force du collectif et l'esprit d'ouverture, où chacun est responsabilisé et valorisé.

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, Crédit Agricole CIB s'inscrit dans les valeurs du groupe qui est engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et qui place l'humain au cœur de toutes ses transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Vous souhaitez prendre part à notre mission ? Rejoignez nos équipes !

*The Banker, Juillet 2025